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基础设施建设

基础设施建设行业是支撑国家经济社会发展的基石，涵盖了交通、能源、水利、通信、环保等多个关键领域。该行业通过建设和完善各类基础设施，为经济社会发展提供必要的物质基础和保障条件。

在交通领域，基础设施建设包括公路、铁路、航空、水运等多种交通方式的线路、站点、枢纽等设施的建设与升级，旨在构建便捷、高效、安全的综合交通网络，促进人流、物流、信息流的快速流通。

能源方面，基础设施建设聚焦于电力、油气、新能源等领域，包括发电站、输变电线路、油气管道、风电场、光伏电站等设施的建设，以确保能源的稳定供应和可持续发展。

水利基础设施建设则主要涉及水库、堤防、灌溉系统、防洪排涝工程等，旨在提高水资源利用效率，保障防洪安全，促进农业生产和生态环境改善。

此外，通信基础设施建设和环保基础设施建设也是基础设施建设行业的重要组成部分。前者包括光缆、基站、数据中心等通信设施的建设，以支撑信息社会的快速发展；后者则涵盖污水处理、垃圾处理、生态修复等环保设施，以应对环境污染和生态破坏问题。

总之，基础设施建设行业是推动经济社会发展的重要力量，其发展水平直接关系到国家竞争力、民生福祉和可持续发展能力。

市场规模

数据
全国县城道路机械化清扫率提升迅速
图表16我国城镇化率持续提升图表17城乡道路清扫保洁面积持续释放

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源：国家统计局，华创证券资料来源：住建部，华创证券 2021年我国机械化清扫率接近80%，仍与发达国家存在差距。根据住建部的统计数据， 2010年全国城市道路机械化清扫保洁面积仅为16.51亿平方米，机械化率为34%；全国县城道路机械化清扫保洁面积仅为2.56亿平方米，机械化率为18.2%。2011年至2021年期间全国城市及县城道路机械化清扫保洁面积和机械化率均持续提升。2021年我国城市道路清扫机械化率达78.41%，县城道路清扫机械化率达76.25%，全国19个省份和地区的城市机械化清扫率尚未达到80%，22个省份和地区的县城机械化清扫率尚未达到80%。根据亿欧智库，美国机械化清扫率达到了98%，日本则是达到了97%。相比之下，中国的城市和县城道路清扫机械化率有进一步提升空间。 76.1%78.4% 65.0% 68.9%72.4% 55.5%59.7% 50.5% 42.8%44.4% 34.0%32.0% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 201020112012201320142015201620172018201920202021 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25 69.2% 73.9%76.3% 63.7% 57.3% 50.7% 43.5% 24.4%27.6% 31.7%34.4% 18.2% 20 15 10 5 0 201020112012201320142015201620172018201920202021 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 全国城市道路机械化清扫保洁面积（亿平方米）机械化率全国县城道路机械化清扫保洁面积（亿平方米）机械化率 资料来源：住建部，华创证券资料来源：住建部，华创证券 由于环卫行业人员从业意愿降低和机械化成本占优，我们预计机械清扫率将持续提高。预计到2023年，全国道路机械化率可达80%，进入发达国家所处的全面机械化阶段，到2027年可达到85%。机械代替人工比例的提高将直接增加对道路清扫设备的需求。 2021年我国城市、县城、建制镇和乡村专用车辆设备保有量为55.1万辆，城乡道路清扫 总面积133.3亿平米，其中机械化部分103.9亿平米，单位面积设备需求为0.53万辆/亿 平米，预计2027年设备保有量达到66.3万辆。。按照28万元/辆的设备价格计算，预计2027年环卫道路清扫装备的市场规模可达1,857.4亿元。其中2023-2027年新增市场空间为266.5亿元，再考虑到环卫设备存量替换需求，实际市场空间更大。

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2013-2020 年城市轨道在建城市和线路长度

竞争格局

2024Q1全球云基础设施服务支出市场格局
数据

18%，达到2904亿美元，Canalys预计2024年将继续增长20%。2024Q1，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到798亿美元，相比去年增加134亿美元，三大云服务提供商AWS、微软和谷歌云总增长24%，占总市场的66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。其中，微软增长率高达31%，AWS增长17%，谷歌云增长28%。AWS在Q1保持市场领导地位，市场份额达31%；微软以25%的市场份额位居第二；谷歌云是第三大供应商，市场份额为10%。 根据集邦咨询，以2024年全球主要CSP对高阶AI服务器（包含搭载NVIDIA、AMD或其他高端ASIC芯片等）需求量观察，预估美系四大CSP包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分别达20.2%、16.6%、16%及10.8%，合计将超过6成，居于全球领先位置。国内高阶AI服务器需求占比目前较低，不过在政策支持、国产化趋势以及国内科技厂商持续布局大规模数据中心环境下，国内高阶AI服务器需求将持续上升。 国内云计算支出势头不减，互联网厂商贡献AI服务器主要需求。据Canalys统计，2024Q1，中国大陆云基础设施服务支出同比增长20%，达到92亿美元，占全球云支出的11.5%，其中三巨头阿里云、华为云和腾讯云继续保持主导地位，三者共同实现了22%的增长，占据了整个市场72%的份额。2023年，中国云服务市场总体增长16%，Canalys预计2024年中国云基础设施服务支出的增速有望达到18%。我国云基础设施服务支出的快速增长将为我国AI芯片和服务器市场的持续高景气提供强力支撑。 三大运营商AI服务器招标进程加速，有望带动AI服务器需求持续释放。2024年4月，中国移动采购与招标网发布公告：启动2024年至2025年新型智算中心采购招标，计划采购人工智能服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。此外，中国电信、中国联通也开启了AI服务器大规模采购。中国电信于2023年10月采购了4175台AI服务器，并于2024年7月公告启动2024-2025年服务器集采，预估采购量为15.6万台，其中G系列，即国产化系列数量达到10.53万台，占比达到67.5%；2024年3月，中国联通发标采购2503台AI服务器。