无人环卫车中游环节

2024年，磷酸铁锂原料价格下降12%，带动中游整车制造成本降低8%，推动下游采购单价下降。同时，电池回收体系的完善，使下游运营企业的全生命周期成本降低，加速了无人环卫车的替代进程。

中游整车制造环节行业集中度较高，远高于传统环卫车领域；随着中游整车制造的加速发展，下游应用场景逐渐多元化。

2024年，中国无人环卫车销量达1.4万辆。从吨位结构看，小型车（3-8吨）最受青睐，销量占比达65%，轻型车和中型车分别占20%和10%，大型车销量占比为5%。中游市场形成“传统环卫车企+科技企业跨界”的竞争格局，传统环卫车企如盈峰环境、宇通环卫、徐工环境、中联重科等传统企业凭借渠道优势明显；科技跨界企业中，赛特智能、云知声通过技术差异化占据细分市场。2024年，中游无人环卫车整车制造CR5超过80%，行业集中度远高于传统环卫车领域。

中游整车企业向上游传导需求，推动核心部件的场景化升级，如宇通环卫联合宁德时代开发的“清扫-续航”联动电池管理系统，使车辆能耗降低。向下游则通过定制化产品适配不同场景，如为深圳城中村开发的窄体小型车，为高速公路开发的长续航大型车，直接拉动下游细分场景的渗透率提升。

在产业链中游系统集成中，专业集成商与整车企业内部集成部门并存，商汤科技市场占比较大。其次为旷世科技，凭借算法优势成为独立集成商龙头；CR2接近40%，占据市场主要份额。此外，宇通、徐工等整车企业的内部集成部门则依托自产优势，集成成本比独立厂