2024 年，中国乘用车前装辅助驾驶域控第三方供应商软硬一体全栈方案市场份额情况

正如我们在前文中所探讨的，在电动化和智能化的浪潮下，汽车产业传统的零部件供应体系随之变革，各参与方的合作形式逐渐丰富。而智驾域控作为智能电动车中的核心部件，在设计、制造到最终交付的过程中，主机厂与供应商之间的分工也变得愈加灵活。我们结合主机厂的视角，根据其在各个合作模式中参与程度的从低到高，将Tier1的交付分为以下三类。

1）主机厂一体采购，Tier1全栈交付。由供应商完全主导、以黑盒的形式将ADAS方案交付给车企，曾是传统汽车行业的一种常见合作模式。在普及基础ADAS的时代，海外头部的Tier1厂商均有基于Mobileye、瑞萨等的小算力芯片的前视一体机方案，主机厂按需打包采购。随着ADAS功能升级，智驾域控逐步量产上车，处于此种合作模式的Tier1供应商，会为主机厂提供全栈的硬件和软件（底层软件+中间件+应用算法）；车企则只基于整套的解决方案进行简单的上层功能开发。

华为是此模式的一个典例，不仅可以提供全栈智驾解决方案乾崑ADS，而且能供应SoC芯片、激光雷达等核心智驾零部件，实现了计算平台MDC从底层硬件到软件架构的全覆盖。华为在2024年中国乘用车第三方软硬一体智驾域控市场呈绝对领先态势，市占率达79.0%（图表69）。2025年华为还推出了与车企联合打造品牌的乾崑模式（HI Plus“三境”）。

在这种合作模式之下，方案的设计和应用开发的核心技术均由Tier1掌握。一方面，主机厂虽然能够实现智驾域控的快速上车，但无法进行自定义开发；在后续功能升级、调整的过程中，自主研发的能动性也受到极大限制。另一方面，Tier1虽然能通过高度的软硬件一体化更好地达成商业闭环，但也同时面临对于方案研发和工程落地能力的极大考验，特别是在需要大量数据闭环和云端算力投入的高阶智驾领域。