中国乘用车市场前视一体机装机量份额分布变化

在L2及以上级别智驾领域，特别是进入高速NOA之后的“中高阶智驾深水区”，中国本土企业发力高算力芯片平台的方案开发并率先实现量产，凭借着自身的技术和经验的积累、对于本地市场的深刻理解和快速响应客户需求的能力等优势，实现了迅猛发展。国产Tier1厂商现已占据智驾域控市场过半份额。2025年前三季度，智驾域控装机量排名前三的比亚迪、德赛西威和华为，合计获得66.2%的份额（图表67）。其中值得注意的是，比亚迪因推动天神之眼C方案的技术普惠以及搭载自研自制的域控方案，份额实现了近30个百分点的提升。我们认为，未来本土厂商将继续在中国市场进行充分竞争，共同迈向高阶自动驾驶和海外市场的星辰大海。

注：根据国内整车终端销售数据为统计口径整理，不含进出口；内圈为2024年全年数据，外圈为2025年前三季度数据；资料来源：NE时代、浦银国际

注：根据国内整车终端销售数据为统计口径整理，不含进出口；内圈为2024年全年数据，外圈为2025年前三季度数据；资料来源：NE时代、浦银国际