中游厂商

目前，无级变速箱（CVT变速箱）已成为拖拉机的主流配置，在欧美200马力以上拖拉机市场的占有率已超60%。截止目前，全球CVT变速箱市场仍被采埃孚、大陆、博世、丰田等欧美及日本企业牢牢主导，中国在该领域则明显落后，尚处于起步阶段。国内多数拖拉机企业缺乏CVT变速箱的深度自制能力和强大内部供应链，对采埃孚等国外公司的现成传动系统依赖度极高。与此同时，多数企业技术投入意识不足，导致国内绝大多数农机企业仅为单纯的组装工厂，并未形成集产学研于一体的系统集成能力，与国外企业的技术、产业实力差距显著。

当前国内大马力拖拉机市场新能源热潮涌动，ECVT变速箱概念逐渐受到市场关注，而新能源高端智能拖拉机新补贴政策的出台，进一步提升了混合动力拖拉机变速箱技术的受关注度。在混动拖拉机领域，ECVT变速箱分为并联式与串联式，该技术由约翰迪尔公司于2019年德国汉诺威展会上首次推出，但受成本上涨等因素影响，约翰迪尔在其ECVT变速箱的推广过程中始终保持谨慎姿态。与之形成对比的是，国内ECVT变速箱的市场推广与宣传动作频频，部分二、三线变速箱厂商已率先发力，推动ECVT变速箱在高端混动拖拉机市场的落地应用。

中游整机制造环节国有资本参与度较高，核心原因在于农机行业与国家粮食安全深度绑定的战略属性，叠加行业高投入、长周期的发展特性，与国有资本的定位和优势高度契合。例如，中国一拖集团有限公司88.2%的股份归国务院全资控股的中国机械工业集团有限公司所有。与此同时，中联重科14.5%的股份由湖南省国资委实际控制的湖南兴湘投资控股集团持有，而广西玉柴的实际控制方则是持有其53.9%股份的广西壮族自治区国资委。这些国有企业凭借在传统拖拉机底盘、传动系统等核心领域积累的长期技术沉淀，在当前新能源转型进程中，自然成为整合上游三电系统、推进智慧农业示范项目落地的主导力量。

新能源拖拉机的发展与宏观政策关联紧密，当前从国家顶层战略到地方补贴支持，已形成一套协同发力的政策组合拳。例如，国务院发布的《中国制造2025》明确提出，要重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食及战略性经济作物在育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产环节使用的先进农机装备。另外，农业农村部也部署了推动农业节能降碳、稳妥推进农村清洁能源替代等相关工作任务。与此同时，河北、甘肃等省份也在陆续出台高端农机购置补贴政策，为新能源拖拉机推广赋能。未来，为加快中国新能源拖拉机的发展进程，宏观层面预计将从研发创新、产业布局、产业链协同发展、资金补贴等多个维度持续深化发力，提供全方位支持。