中国智能驾驶商用车行业规模

总体来看，我们认为在Robotaxi发展早期阶段，当前比较具有竞争优势的企业包括Waymo、百度萝卜快跑、小马智行、文远知行、特斯拉等，这些企业有希望在接下来的高速发展阶段率先受益。

于多数情况下，目前的政策仅允许具备L2+或更低等级功能的商用车辆于城市道路上行驶，完全无人驾驶的操作尚未获授权，因此当前商业模式仍处于探索阶段。但理论上，相比无人驾驶出租车，无人驾驶商用车更容易获得路权，这主要是因为：1）无人物流车的设计时速相对较慢，因此技术难度理论上更低；2）无人物流车一般路线固定、不搭乘客，交通参与者风险较小。

根据灼识咨询，2024年中国智能驾驶城市道路商用车（包括城市道路无人公车、城市道路无人卡车、城市道路无人环卫车）市场规模约11亿元人民币，到2030年有望增长至接近5000亿市场规模。

其中占比较大的是城市无人驾驶物流车。当前市场格局较为分散，市场参与者包括新石器、九识、毫末智行、行深智能、智莱科技、文远知行、希迪智驾等。