MDS发病率随年龄增长而增加，阿扎胞苷用药市场预计持续扩增

公司2024H1阿扎胞苷销售额同比回升。汇宇制药注射用阿扎胞苷于2019年9月26日获NMPA批准上市，为国内首仿，获批适应症包括中危-2及高危骨髓增生异常综合征、慢性粒-单核细胞白血病(CMML)及急性髓系白血病(AML)等。2020年阿扎胞苷进入国家第三批集采，但在接下来的两年中销售额仍实现了大幅增长。经历2023年的小幅下降之后，2024H1阿扎胞苷销售额0.6亿元，同比增长28.55%，预计未来销售趋势向好。

公司2024Q1-3海外销售额迅速增长。2024Q1-3，公司境外销售额1.02亿元，同比增长76.74%。其中，阿扎胞苷为最大单品，占比40.81%；此外多西他赛、普乐沙福、唑来膦酸、培美曲塞等产品占比较高。公司海外销售市场以欧美为主，占比70%，其中英国占比35%，新兴市场占比30%。公司从2023年下半年开始开拓海外新兴市场，包括亚洲和非洲的一带一路国家，如阿尔及利亚和埃及等。2024年上半年，公司在新兴市场的销售覆盖和收入增长显著。未来，公司将持续加大对国际市场的业务拓展力度，挖掘更强的具备国际市场竞争力的产品。