2022年生美市场参与者的连锁规模占比

美护市场本地化与社区属性明显，竞对包括地方性连锁美容机构。美丽田园的竞争对手主要为包括东森自然美、克丽缇娜在内的一众全国连锁美容机构，这些机构大多拥有强劲的营销网络以及较广的分布范围。除此以外，我国多数美容院为社区店或商圈店，覆盖周边3公里左右区域，本地流量是美容院的重要客源基础。

消费者更注重服务体验的大环境下，企业转型趋势显现。生美行业的参与者可以分为两类：（i）以直营模式为主，最典型的有美丽田园以及近两年被收购的奈瑞儿和思妍丽。这类品牌主要通过提供服务盈利，少部分收入来自加盟费和产品销售，门店数量约100-500家；（ii）以加盟模式为主，典型品牌如克丽缇娜。这类品牌业务本质是产品销售，营收主要来自销售自有护肤产品以及加盟费，门店规模一般远大于直营模式玩家，可以达到上千家。近五年以加盟为主的品牌业绩增长普遍承压，可能原因一方面系加盟开店速度放缓，另一方面系线下消费更偏好享受服务而非购买产品，克丽缇娜、自然美等以加盟为主的品牌也正积极开拓自营业务。