2021-2027 年中国智算中心供配电系统应用及预测

光纤产业迭代加速，空芯光纤等新型产品有望进入奇点时刻。空芯光纤、多芯光纤等新型光纤迎来快速发展期。其中空芯光纤以空气为传输介质，具备低时延、低非线性效应以及低损耗的特征，能满足多个应用场景，效果较传统光纤大幅提升。微软于2024年底宣布加速部署空芯光纤，2025年7月国内首条反谐振空芯光纤商用线路正式开通，新型光纤有望逐步迈入爆发期。

服务器散热技术升级带动液冷需求提升。政策对服务器能耗要求不断拔升，液冷应用场景进一步宽泛，液冷预计将进入快速增长阶段。据IDC预测，2024-2029年中国液冷服务器市场CAGR将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。

配电系统是数据中心的保障底座，关注依附于AI集训中心增长的相关电源配套设施。数据、智算中心的供电系统是保障其稳定运行的“心脏”，电力中断可能导致服务器宕机以及关键数据丢失并造成较大损失，具体可关注相关供配电系统中的变压器、柴发、后备电池、配电柜、不间断电源等重要细分方向。

国内机器人产业正处于大规模应用的临界点。据艾瑞研究院预测，2025年国内机器人市场规模仅有21亿元左右，但到2035年有望达到2833亿元，2028-2030年每年增速将达到60-70%左右，若机器人在核心AI模型或零件领域取得重大突破，市场规模有望远超预测值，可持续布局自动化设备、家电零部件、汽车零部件、电机、通用设备、专用设备等机器人构件制造行业。

机器人零部件结构较多，关注价值量较高的相关器件生产企业。机器人产业链主要分为软件和硬件两大部分，软件主要为机器人算法和人工智能算法，集中度相对较高且较为单一，但硬件部分涉及较多方向，其中价值较高的部分主要包括滚柱