自动驾驶产业链图

从产业链拆解看，智能驾驶可概括为“感知—决策—执行—整车集成—运营落地”的闭环。上游的感知层以多传感器为核心，典型硬件包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波等，同时在部分方案中仍会引入高精度定位/地图、道路要素库与更新能力。决策层则聚焦车端计算与软件栈：一方面是车规级计算平台与加速器（CPU/GPU/AI SoC等）支撑感知融合与规划控制，另一方面是算法与中间件（如数据闭环、仿真、标注、模型训练与OTA）决定迭代效率。执行层的关键在于线控制动、线控转向、线控底盘等的执行系统，它们既提升车辆对控制指令的可预期响应，也是更高等级自动化实现“最小风险状态”的重要基础。中游主要由整车厂完成系统集成与功能定义，既包括传统车企，也包括造车新势力与商用车厂商；下游则面向运营与场景化落地，如干线物流与配送、园区/港口/环卫、Robotaxi等，商业模式更强调单位里程成本、运力效率与合规运营能力。

在重点企业层面，产业链呈现“国际Tier1与芯片平台持续强化、国内供应链快速补齐”的并行特征。感知硬件方面，激光雷达与雷达/视觉融合方案不断迭代，国内厂商如禾赛科技（中国）、速腾聚创RoboSense（中国）等在车载前装与多场景应用中活跃；视觉与域控侧，英伟达NVIDIA（美国）、高通Qualcomm（美国）、Mobileye（以色列/美国）等提供算力与参考平台，国内地平线（中国）、黑芝麻智能（中国）等也在推进车规算力平台与量产合作。系统集成与ADAS/域控方面，博世Bosch（德国）、采埃孚ZF（德国）、电装DENSO（日本）、法雷奥Valeo（法国）等具备成熟的软硬件集成与车规交付体系；国内华为（中国）等在车端平台、云端工具链与生态协同上具有较强影响力。