2023年全球手机CMOS厂商出货份额

近年Sony ROIC下降幅度较大，且据公司业绩交流会的展望，未来将主要关注投资效率的提升以及盈利能力的改善，在业务拓展方面预期保守。而从三星来看，其CIS迭代路径和其他竞争者不同，主打“超大像素”，在50M大底方面技术储备相对不足；此外，据IT之家援引Counterpoint统计，2025年Q3三星电子在高带宽存储器（HBM）领域的营收反超美光，当季HBM业务营收市场份额达到22%，延续了自年初触底回升的增长趋势，说明三星电子或将战略重心更多倾向于存储业务。因此，我们认为在索尼和三星均暂缓CMOS业务拓展的背景下，高端CIS国产化趋势势不可挡。

国产厂商手机CMOS出货占比提升明显，大幅挤占海外厂商空间。从出货量角度来看，据潮电智库数据，2023年索尼手机CMOS出货量全球第一，占比28.02%，2025年5月索尼手机CMOS出货量占比下降至24.25%（相比2023年全年下降3.77pct）。与此同时，格科微、豪威和思特威的手机CMOS出货量占比大幅提高，2025年5月格科微出货占比22.47%（相比2023年全年提升1.20pct），位列全球第二；豪威出货占比20.68%（相比2023年全年提升2.71pct），位列全球第三；思特威出货占比11.90%（相比2023年全年提升5.73pct），位列全球第五。除索尼外，三星、海力士等海外厂商出货量占比下滑显著。

安森美长期保持领先地位，豪威车载CMOS出货量超安森美成全球第一。在汽车CIS市场，安森美半导体长期保持领先地位，据ICV Tank数据，2022年安森美半导体占总市场份额的44%，其次是豪威、三星和索尼。据潮电智库数据，2023年豪威汽车CIS出货量1.03亿颗，超过安森美成为全球第一，出货份额占比高达43%，而安森美2022年出货市占率还高达40%，彼时豪威仅为26%。据潮电智库从产业链处了解，其主要原因系安森美的产能为了满足前视客户需求，战略性退出了环视CMOS图像传感器市场争夺。而近两年异军突起的环视产品，已经成为车载摄像头最大的出货品类。