光通信产业链图示

光 通 信 是 以 光 波 为 信 息 载 体 的 通 信 方 式 ， 主 要 采 用 光 纤 作 为 传 输 介 质 从 而 实 现 用 户 间 信 息 的 传递 。 相 较 于 传 统 的 电 信 号 传 输 模 式 ， 光 通 信 具 有 更 大 的 传 输 带 宽 及 传 输 容 量 、 更 低 的 传 输 损 耗 、 更强 的 抗 电 磁 干 扰 能 力 和 更 高 的 传 输 质 量 。 经 过 长 期 的 发 展 ， 光 通 信 凭 借 优 异 的 性 能 ， 已 成 为 通 信 行业 主 流 的 通 信 方 式 之 一 ， 被 广 泛 应 用 于 数 据 中 心 （ 包 括AI数 据 中 心 ） 、 电 信 网 络 、 光 纤 宽 带 、 汽车 电 子 和 工 业 制 造 等 领 域 。

光 通 信 网 络 由 光/电 芯 片 、光 器 件 、光 模 块 、光 纤 光 缆 等 上 游 产 品 组 合 构 建 而 成 。其 中 光 器 件 是由 各 类 光 组 件 组 成 ， 根 据 是 否 需 要 能 源 驱 动 光 器 件 可 分 为 有 源 和 无 源 两 种 ， 需 要 能 源 驱 动 才 能 发 挥器 件 功 效 的 为 有 源 光 器 件 ， 如 激 光 器 、 光 收 发 器 、 光 检 测 器 、 光 放 大 器 、 光 调 制 器 等 ； 无 需 能 源 驱动 即 可 发 挥 器 件 功 效 的 为 无 源 光 器 件 ， 如 光 纤 连 接 器 、 光 隔 离 器 、 光 衰 减 器 等 。 将 光 器 件 与 不 同 功能 的 光 、 电 芯 片 密 闭 封 装 形 成 的 产 品 即 为 光 模 块 。 光 通 信 产 业 中 游 主 要 为 设 备 集 成 品 牌 商 。 光 设 备由 光 模 块 和 光 器 件 组 合 构 成 ， 数 据 中 心 、 电 信 机 房 设 备 通 过 光 模 块 实 现 光 电 转 换 ， 再 通 过 光 通 信 设备 、 光 连 接 解 决方 案 实 现 数 据 中 心 、 机 房 设 备 与 城 域 网 、 主 干 网 、 接 入 网 的 光 互 联 即 构 成 了 光 通 信网 络 的 基 本 框 架 。

随 着 云 计 算 、 大 数 据 、 人 工 智 能 等 新 一 代 信 息 技 术 快 速 发 展 ， 全 球 数 据 流 量 呈 爆 发 式 增 长 ， 数据 中 心 建 设 成 为 大 势 所 趋 。 此 外 ， 数 据 中 心 作 为 光 通 信 行 业 的 重 要 应 用 领 域 ， 近 年 来 在 世 界 主 要 国家 和 大 型 企 业 数 字 化 转 型 的 带 动 下 发 展 迅 速 。 据Dell'Oro Group发 布 报 告 显 示 ，2024年 全 球 数据 中 心 资 本 支 出 增 长51%，达 到4,550亿 美 元 ，预 计2025年 全 球 数 据 中 心 资 本 支 出 将 增 长30%以 上 ，主 要 受AI基 础 设 施 需 求 持 续 增 长 以 及 服 务 器 和 网 络 通 用 基 础 设 施 的 广 泛 复 苏 推 动 。光 通 信行 业 是 数 据 中 心 搭 建 的 基 础 ， 在 下 游 需 求 扩 张 的 推 动 下 ， 其 行 业 将 保 持 稳 步 增 长 态 势 。 根 据 中 商 产业 研 究 院 数 据 ，2021-2023年 我 国 光 通 信 市 场 规 模 分 别 为1,266亿 元 、1,331亿 元 、1,405亿 元 ，预 计2024年 市 场 规 模 将 达 到1,473亿 元 ，2021年 至2024年 复 合 增 长 率 为5.18%。2023年以 来 ，以ChatGPT为 代 表 的 生 成 式AI对 算 力 提 出 了 更 高 的 要 求 ，谷 歌 、亚 马 逊 、微 软 、英 伟 达等 巨 头 纷 纷 布 局 大 模 型 ， 为 光 通 信 产 品 的 需 求 带 来 巨 大 增 量 。ChatGPT技 术 的 背 后 是 其AI模 型参 数 实 现 超 过 百 倍 的 提 升 ， 训 练 模 型 所 需 的 算 力 和数 据 需 求 也 迎 来 了 爆 发 式 的 增 长 。 根 据Lightcounting预 测 ， 全 球 光 通 信 产 业 链 中 的 核 心 产 品 光 模 块 的 市 场 规 模 在2027年 将 突 破200