23-25H1One-box市场格局（单位：辆）

线控制动市场格局：博世线控制动市场格局：博世仍旧主仍旧主导，导，EEMBMB时代时代国产与国产与外资差外资差距有望距有望进一步进一步收窄收窄

博世行业龙头地位较为稳固，国产替代空间仍较大：One-box博世25H1市占接近50%，近年来市占略有提升；24年以来弗迪、伯特利份额均在10%以上；以同驭为代表的two-box国产供应商份额迅速提升；综合来看，线控制动目前还是以博世、大陆、采埃孚为代表的外资Tier1主导市场。

国内标杆厂商或已具备挑战海外Tier1的能力：1）中国新能源车型研发迭代周期已压缩至12-18个月，领先于跨国企业平均36个月的传统研发节奏；2）本土供应链在成本控制与方案简化方面有独到之处，比如伯特利的WCBS将TCS、ESC、ABS等十大功能模块高度集成，体积较传统方案缩小40%，重量减轻25%；弗迪依托比亚迪垂直整合优势打造的BSC系统在汉EV车型上的成功应用不仅实现了15%的成本优势，更开创了电动真空泵与制动主缸等六大部件整合设计的先河；3）国内供应商充分发挥乙方精神，有望为战略客户提供深度定制服务；且或可避免外资Tier1产能受限情况下（如出现公共卫生黑天鹅事件），需要优先保障本土车企引至的供应链风险。

EMB时代，国内供应商与海外的差距有望进一步收窄：EMB要达到冗余要求&ASILD，需要经受更严苛的测试验证过程；比如坐标系联合创始人&CTO杨昆表示，EMB系统采用了比行业标准更为严苛的验证方式，比如，疲劳耐久测试达到400万次，远超行业的220万次，热负荷余量达到150%，瞬态100G冲击振动等，充分保障系统可靠性；更复杂的验证流程对于海外Tier1来说量产周期或将明显拖长；而国内供应商除了成本优势之外，还可以帮助客户缩短项目周期，更快速实现量产。