东南亚调味品市场规模及结构

东南亚调味品稳定增长，酱料及调料占比最高。根据欧睿数据，2024年印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南六国调味品市场零售额总计81.4亿美元，同比增长3.9%，2020-2024CAGR达4.5%。市场中主要产品为烹饪原料及调味品和酱料，合计占比94.3%。分市场来看，缅甸、印度尼西亚、菲律宾及泰国调味品市场近5年均保持着较高的增速，其中印尼/菲律宾过去五年分别实现了9.3%/7.8%的复合增长。

印尼：东南亚最大调味品市场，清真认证是进入门槛核心要素。约87%人口为穆斯林，几乎所有主流调味品均需获得Halal认证（其要求调味品不含动物蛋白、酒精、猪油等成分）且偏好甜口与椰浆风味，因此中国企业进入需在配方、包装及认证体系上面临一定挑战。

菲律宾：兼具美式、亚洲及本土风味，口味偏甜酸。番茄酱、酱油、蛋黄酱等是主要消费品类，家庭调味消费以酱油、醋、番茄酱等调味品为主。且受西式饮食与快餐文化影响，当地复合调味品增长较快，2020-2024年CAGR达10.1%。消费者品牌忠诚度相对较低，价格敏感度高，中国品牌可通过高性价比、复合口味创新与连锁餐饮合作实现切入。

泰国：泰国饮食注重酸辣鲜香，调味消费结构较为均衡。肉汤与酱油占比分别达24.8%与23.6%，显示家庭烹饪中对基础调味依赖度高。鱼露、辣椒酱、咖喱酱等传统产品渗透率高，调味料普遍融合柠檬草、南姜、辣椒等天然香料。外资品牌多聚焦高端健康化与复合香料创新领域切入，例如低钠鱼露、植物基咖喱酱。

越南：越南是东盟增长最快的调味品市场之一，鱼露占比高达40.9%，为调味品消费核心。当地消费者逐渐关注纯天然和原料可追溯性等因素，低盐、低糖、有