2022-2026年光模块市场细分增速预测

光模块需求量持续增加的背后逻辑：推理兴起后大厂自主采购比例提升。据Light Counting数据，AI集群用以太网光模块市场规模2024年将翻倍，并将在2025年和2026年保持强劲增长。因4×100G和8×100G光模块需求太过旺盛，LightCounting预计4×100G光模块市场规模在2026年将达到40亿美元，8×100G光模块市场规模在2026年将超过70亿美元。到2029年，1.6T、3.2T、LPO及CPO产品合计销售规模将达到100亿美元。推理需求增长后，推理网络建设不再受英伟达打包方案掣肘的谷歌、Meta、亚马逊等CSP厂商独立采购需求从2025年开始将显著增长，成为以太网光模块市场主要驱动力。英伟达作为IB网络主要倡导方，在23年起也开始推出以太网网络连接方案，以太网作为更加开放、通用的协议标准，未来在AI集群尤其是CSP厂基于自研ASIC芯片建设的数据中心中应用将不断增加。