2022 年全球乘用车激光雷达装机格局

高频扫描需要克服硬件功耗和热管理问题，同时在快速动态响应中保持点云质量。未来可能通过与其他传感器（如毫米波雷达）的数据融合，缓解单一设备性能的局限性。

4、视场角（FOV）：横纵视野的取舍

视场角决定了激光雷达对环境的覆盖范围，尤其在城市路口和狭窄道路等复杂场景中，广视场角有助于减少感知盲区。禾赛科技的AT128提供了120°水平视场和25°垂直视场的设计，兼顾了感知广度与点云密度，在城市道路和高速场景中表现良好。

未来，激光雷达可能通过动态调节视场角的技术，实现宽视场和聚焦视场的智能切换。例如，在车辆转弯或进入交叉路口时，扩大水平视场以增强安全性；而在直线路段，则集中点云密度于前方目标。

三、供应链：整机格局最优，镜片BOM成本占比高

3.1整机端：市场集中度较高，成本陡峭性显著，龙头公司盈利拐点在即

（1）市场格局：禾赛、速腾聚创占据绝大部分份额

后发先至，国产企业迅速崛起。北美和欧洲地区激光雷达产业起步较早，发展过程中涌现一批领先的激光雷达制造厂商，包括Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster、Valeo、Innoviz、Ibeo等。伴随着激烈的市场竞争，部分海外激光雷达厂商面临衰退，而国内激光雷达厂商在政策支持和市场需求双重驱动下快速发展，代表企业包括禾赛科技、图达通、速腾科技、大疆览沃等。根据YOLE的数据，全球车载激光雷达供应商格局来看，2023排名靠前厂商分别为：禾赛科

技（29%）、速腾聚创（Robosense，29%）、Seyond（图达通，原innovusion,21%）、Valeo（法雷奥，10%）、华为（9%）以及其他（2%）。其中，中国厂商占据了主导地位，合计取得全球车载激光雷达市场的88%的份额。相较2022年，禾赛科技和速腾聚创的全球市占率均有明显提升，背后主因为国内OME智能化进展领先，其中禾赛主要得益于理想汽车等车企的放量，速腾聚创则依靠小鹏、问界和极氪等车企，展望后续，截至2024年上半年，禾赛科技获得全球19家

车企70余款车型定点，速腾聚创已获得全球22家车企及tier1客户的80款车型量产定点，大量在手定点将继续巩固甚至扩大二者行业份额。

huawei,9%others,2%

valeo,10%

hesai,29%

seyond,21%

robosense,29%

huawei,1%ibeo,1%continental,others,1%

1%

LIVOX,10%

robosense,12%

innovusion,

25%