2025年1-8月特斯拉、AITO等占L2.9份额较大

图48：比亚迪致力于打造强劲自研智驾团队图49：比亚迪Dipliot300将具备高阶智驾辅助能力

资料来源：Myautotime公众号资料来源：Myautotime公众号

2.4、供需两旺智驾跨越鸿沟进入渗透率增速最快时间

供需两端来看，在供给驱动下，用户的需求被一步步激发，进而带来产品功能渗透率的快速提升。2024年智能驾驶的渗透率呈现快速成长，我们认为在2025年，诸多因素推动下，高阶智驾渗透率有望向更高水平迈进。据佐思汽车研究数据，如果将具备城区NOA功能硬件的车型定义为L2.9配置车型，则L2.9智驾渗透率在2023年到2024年经历了陡峭的增长曲线，其中特斯拉占比较高，但总量相对稳定，因此

其余玩家增速更快。纵观历史，非常多行业在渗透率跨过5%以后即迎来渗透率加速，进入增长最快的时期，我们认为智能驾驶也将复制这一历史潮流，迎来新的发展。

图50：国内L2.9渗透率呈现快速成长状态图51：2025年1-8月特斯拉、AITO等占L2.9份额较大

12.00%

9.90%

智己汽车,

智界,1%

阿维塔,

10.00%

8.00%

小鹏,3%3%2%

极

6.00%3.70%

4.00%

2.00%

2023年10月

2023年11月

2023年12月

2024年1月

2024年2月

2024年3月

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

0.00%

氪,小米汽

4%车,4%

蔚来,12%

资料来源：佐思汽车研究公众号、开源证券研究所资料来源：佐思汽车研究公众号、开源证券研究所

图52：自动驾驶将进入5%以上的渗透率加速提升阶段