2023Q2-2024Q2ODM白盒厂商份额明显有扩大趋势

使用高性能以太网交换机，实现计算资源之间的快速通信。大型数据中心的网络需求体现在三个方面：高度稳定性、高度可管可控、高性能低成本。数据中心场景需求明确，对软件特性的要求相对简单，拓扑结构明确，因此非常适合采用白盒交换机。通过部署白盒交换机，相关厂商/企业能够自主掌控软硬件运营体系，搭建更低成本、更为可靠、高度可控、高度自动化、智能化的数据中心网络，最终提供更优质服务。在数据中心领域，网络软件化和硬件白盒化或已成为趋势，根据IDC数据，2024年第二季度原始设备制造商（ODM）直销在数据中心领域持续增长，同比增长66.9%，占数据中心细分市场收入的19.1%。

公司较早推出白盒交换机，乘AI之风快速起量。根据公司投关信息，公司是国内较早推出白盒交换机产品的厂商，多次中标阿里、腾讯、字节等头部互联网厂商数据中心建设采购招标项目。近年来，有其他ODM厂商陆续介入该领域，公司通过持续的研发创新以及与客户的深度合作，不断提升和巩固竞争优势。根据IDC数据统计，2024年上半年，公司数据中心产品在中国互联网行业市场占有率较上年同期较大幅提升，排名位居第二。

公司深度参与互联网客户自研交换机。根据公司投关信息，公司今年先后中标阿里、腾讯、字节下一代交换机产品JDM研发标，一定程度上说明客户充分认可公司的技术能力和综合实力。JDM模式强调厂商与客户共同研发，从产品规划阶段就和用户共同参与，使得研发需求更准确和高效，缩短产品面世时间。互联网数据中心交换机产品迭代速度快，对兼容性、开放性、适配能力要求高，因此互联网客户推出自研产品时多采用JDM