2020-2025全球ASIC市场规模预计

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资料来源：中盛智库公众号、智东西公众号、天风证券研究所 33

专用芯片：AWS发布AI服务器Trn2UltraServer，看好AIASIC市场份额持续提升

•ASIC在性能和成本方面通常比通用芯片更为优化，同时为降低对英伟达GPU的依赖，Google、AWS、微软、Meta4

大CSP都积极投入自研芯片。GPU虽在平行运算有强大优势，但随着AI应用的多样化和专业化，ASIC能根据特定任务需求订制优化，可实现更高的运算效率、较佳的能耗表现，费用也可能比GPU低。目前，云端巨头皆投入ASIC芯片开发，包括Google的TPU，AWS的Trainium等。据Marvell，2023年ASIC仅占数据中心加速计算芯片的16%，其规模

约66亿美元，预计2028年将达到429亿美元，2023-2028年CAGR达45%。

•AWS发布AI服务器AWSTrn2UltraServer和AmazonEC2Trn2实例，基于ASIC的实例性价比超越基于GPU的实例。AWS全面推出由Trainium2芯片驱动的AmazonEC2Trn2实例，相比当前基于GPU的EC2实例，性价比高出30%~40%。强化版AWSTrn2UltraServer，能支撑万亿参数AI模型的实时推理性能。Trn2UltraServer使用超高速NeuronLink互连，将4台Trn2服务器连接在一起，形成1台巨型服务器。单个Trn2实例结合了16颗Trainium2芯片，可提供20.8PFLOPS。

图：2020-2025全球ASIC市场规模预计图：Trn2UltraServer实例

服务器：24Q2数据中心业务指引强劲需求，高阶AI服务器扩张

•高阶AI服务器需求大幅扩张，但其中NVIDIA高阶AI服务器份额下降。2023年高阶AI服务器出货量达19.96万台，Digitimes预计2024年出货规模将进一步扩张至54.3万台。2023年高阶AI服务器所采用的加速器中，约7成采用NVIDIAGPU，出货量达13.9万台，产品形态以采用自家NVLink技术，GPU间互联速度达600GB/s以上的HGX版本为主。2024年超威及大型云端从业者自行研发的AI服务器机种成长力道较高，Digitimes预期采用NVIDIAGPU机种占比将降至58%，出货量则将增至31.5万台。