华为平台产业链图谱

深度护城河下拥抱AI，苹果产业链景气复苏。苹果的人工智能布局全面而深入，既注重技术研发和产品应用，也重视生态构建和合作发展。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，苹果产业链也有望迎来板块性机会。推荐标的：超声转债、立讯转债、领益转债等。

半导体自主可控的高成长与高弹性使其持续受关注。随着短期市场风险偏好逐步提升，具备高成长与高弹性的半导体产业链不断受到市场关注。经历2022-2023年行业下行期，半导体行业库存得到充分去化，进入2024年以来，随着全球宏观经济转暖，消费电子市场需求逐渐恢复正常，叠加人工智能和国产替代的双重驱动，半导体制造材料、IC制造、半导体制造设备潜力可观。推荐标的：立昂转债、晶瑞转债、南电转债。

政策支持稀土行业绿色高效发展，促进稀土深加工应用产业，提升稀土新材料产品质量和智能制造水平。稀土行业秩序整顿的通知中提到，支持稀土集团和研究单位不断完善稀土开采、冶炼分离技术规范和标准，推广先进清洁生产技术，创建冶炼分离示范工厂，建设高水平、可移动、可示范的离子型稀土绿色矿山。推荐标的：正海转债。