2024Q2全球3D NAND 市场格局

据Knometa Research数据，截至2023年底，中国大陆半导体产能占比为19%，且其中仍有8%是外资设厂，而中国大陆本土公司的占比仅为11%。相比之下，中国大陆半导体销售额占全球的比例近年来基本在25%-35%之间，产能与需求尚无法完全匹配。

先进制程方面，在存储领域，无论是3D NAND还是DRAM市场，都依然是海外龙头厂商如三星、SK海力士、美光等主导，大陆厂商占比不显著，无法满足本土需求，提升空间巨大。

先进制程逻辑芯片领域，由于先进制程节点的技术壁垒、资本投入等要求愈发严苛，全球范围内也仅台积电、三星、英特尔等少数厂商仍在持续追求制程节点的微缩，而内资厂商中仅极少数厂商仍在推进28nm以下节点，且由于起步较晚并受到海外出口管制影响，技术节点上仍有不小代差，产能方面与龙头厂商台积电相比更是差距巨大。

据SIA发布的数据表明，2022年中国大陆地区在10-22nm逻辑芯片的产能占比仅6%，在10nm以下节点尚无量产产能，远无法匹配其巨大的市场需求。尽管2022年以来内资厂商在技术节点和产能扩张上有一定推进，但供需缺口依然十分巨大。