2024数据要素市场规模同比增速有望达25%

物流降本提质增效行动计划》加快推进交通运输智慧物流创新发，加快智慧公路、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级，加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点下行业有望发展提速。（4）通信方面：智能算力方面，近期工业和信息化部组织正式启动北京、上海、海南、深圳四地增值电信业务扩大对外开放试点工作，试点实施后，外资企业可在试点地区独资经营互联网数据中心（IDC）、在线数据处理与交易处理等电信业务，可能为我国IDC及国产算力提供放量机会。

逢低配置受益于基本面可能低位改善的核心资产。（1）电新行业：固态电池方面，本周，宁德时代全固态电池已进入20Ah样品试制阶段，研发团队扩充至超1000人，并公布三项固态电池专利，龙头加速布局下行业发展提速。风电方面，近期金风科技近期发布海外订单自愿性公告，签署印度JSW1324MW和胜科300MW风机合同，对于全球化的推进具有重要的里程碑意义，四季度风力发电组建设速度加快。储能方面，1-9月电力设备出口数据可观，变压器方面，9月出口金额为6.36亿美元，同比+22.2%；1-9月累计出口金额46.7亿美元，同比+25.2%。电表方面，9月出口金额为1.3亿美元，同比+10.2%；1-9月累计出口金额为11.5亿元，同比增长12.1%；特高压、电网智能化及电力设备出海等方向仍是受益方向。（2）医药行业：自国家药监局发布《国家药监局关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知》以来，已有9个申请临床试验项目纳入试点工作，其中5个项目已向药品审评中心提出药物临床试验申请（IND）并受理；“十四五”以来获批国产创新药市场规模达1000亿元，政策助力下行业发展提速。（3）消费行业：一是家电行业，外需回暖下10月家用电器出口金额同比增速上升到14.5%。二是社服行业，国内内需政策不断加码落地下10月社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速较9月份加快1.6个百分点、较8月份加快2.7个百分点，1-10月份，社会消费品零售总额同比增长3.5%，增速较前三季度加快0.2个百分点。三是商贸零售，随着消费品以旧换新等扩内需促消费政策进一步落地显效、“十一”黄金周客流增长、叠加“史上最长”“双十一”网购促销效应，推动消费品市场呈现增速持续改善的良好态势；10月份多数升级类商品零售额增速加快，其中限额以上单位化妆品类零售额同比大幅增长40.1%，是该品类自2021年4月份以来的最高增速。四是纺服行业，7-9月我国服装鞋帽针纺织品类外销高增，服装及衣着附件出口累计同比7-9月保持在10%以上较高水平；10月服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比增长8%，增速较上月加快8.4个百分点，纺服行业内销转暖推动盈利修复。