中国车路协同市场规模 2021-2030年 CAGR达 26.7% 图

建材、建筑、交运、有色等中的低估值国企。一是建筑建材行业：近期住建部、财政部近日联合印发通知，明确城中村改造政策支持范围由最初的35个超大特大城市进一步扩大到近300个地级及以上城市，改造计划进一步加码，结合前期人大常委会议明晰增加的6万亿地方政府债务限额分3年安排、政治局会议提出要“要促进房地产市场止跌回稳”及“调整住房限购政策，降低存量房贷利率”，进一步落地了近期金融会议相关地产政策，11月水泥指数上升了2.4%，地方债务风险进一步化解下地产、基建相关行业有望回暖。二是交运行业，上海航运交易所数据显示，截至11月8日上海出口集装箱运价综合指数报2331.58点，与上期相比涨28.14点，这已经该指数连续第三周上涨；中国出口集装箱运价综合指数也报1388.22点，与上期相比涨1.5%，集装箱运价指数上涨交运景气度上升。三是有色行业，美联储降息下全球经济回暖叠加地缘冲突升级下有色价值持续凸显，美元信用边际走弱、美联储开启降息之下全球经济进入修复期，全球定价的大宗商品铜、铝等有色金属景气可能持续改善。四是化工行业，巴斯夫预计最早在2025年7月恢复维生素E和类胡萝卜素的生产，据市场消息称新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修，检修时间从2025年1月20号开始，持续时间3-4周，供给受限边际影响下维生素价格走高。

受益于基本面可能低位改善和外资流入的核心资产。（1）电新行业：固态电池方面，本周，宁德时代全固态电池已进入20Ah样品试制阶段，研发团队扩充至超1000人，并公布三项固态电池专利，龙头加速布局下行业发展提速。风电方面，近期金风科技近期发布海外订单自愿性公