2022年全球光刻机市场竞争格局

光刻机是门槛最高的半导体设备之一，荷兰ASML垄断全球高端光刻机市场。光刻工艺是集成电路生产中最复杂也是难度最大的一环，而光刻机也是技术门槛最高的半导体设备之一，因此被誉为半导体工业皇冠上的明珠。据中商产业研究院数据，目前全球光刻机市场被荷兰（ASML）、日本佳能（Cannon）和尼康（Nikon）三家企业占据数据，2022年ASML市场份额占比82.1%，Cannon市场份额占比10.2%，Nikon市场份额占比7.7%。其中，ASML在全球光刻机市场一家独大，尤其是在极紫外（EUV）光刻技术方面处于垄断地位，佳能和尼康以生产老式光刻设备为主，如KrF和i-line系统，适用于较低端的半导体制造，其他公司整体影响力较小。

内资晶圆厂逆势扩产，ASML大陆销售占比连续创新高。作为全球领先的光刻机制造商，阿斯麦（ASML）在中国大陆的销售占比近年来显著增加，从2023年第一季度的8%提升至2024年第三季度的47%。2024年前三财季，ASML累计收入为190亿欧元，同比下降6.50%，但来自中国大陆的收入不降反增，占比达48.24%，且设备采购集中在DUV业务。光刻机是半导体产业链“卡脖子”环节的关键设备，ASML中国大陆营收增加主要系海外制裁背景下大陆客户的囤货需求增加，随着光刻机设备陆续交付，后续有望拉动其他品类半导体设备的需求。

部分光刻机国产化进展披露，提振产业链自主可控信心。9月19日，工信微报微信公众号发文披露《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》。其中，在电子专用设备一栏，氟化氪（KrF）光刻机、氟化氩（ArF）光刻机位列其中，这意味着国产KrF和ArF光刻机已完成首台生产并进入推广应用阶段。而在《指导目录》