2020-2023年中国品牌车企海外终端市占率提升要素拆分

中国自主品牌海外市占率逐年提升，新能源车和俄罗斯市场的拉动效应明显。我们以Marklines数据为样本，并将美国、日本和韩国等对中国汽车持封闭态度的市场剔除，发现中国品牌在海外（除美日韩市场外）的市占率从2020年的1.6%提升至2023年的6.2%。为进一步探究中国品牌海外市占率提升的要素，我们又对每年的增量拆分为新能源车、俄罗斯市场和非俄罗斯的燃油车市场，从趋势来看新能源、俄罗斯和非俄燃油市场共同拉动中国汽车品牌海外市占率的提升，但拉动的力度和趋势有明显的分化。一是2022年起俄罗斯市场对中国品牌海外市占率的拉动效应明显增强。从2020-2023年来看，俄罗斯市场对中国品牌海外市占率的拉动分别为0.2%、0%和1.2%，主要原因是外资车企在“俄乌冲突”后纷纷撤出俄罗斯市场，而中国品牌迅速补位所致，同时2023年俄罗斯市场销量为93.7万辆，汽车需求较上年修复25万辆，同比增长36.3%。二是2020年起新能源汽车的出口对中国品牌海外市占率提升的贡献度逐年增强。从2020-2023年来看，新能源汽车对中国品牌海外市占率的拉动分别为0.1%、0.4%和0.6%，主要原因是中国新能源车不断在西欧、泰国和巴西市场有所突破，2023年的终端销量增量分别为7.1万辆、1.7万辆和5.6万辆。三是非俄罗斯燃油车市场对中国品牌市占率的贡献为正但拉动效应逐年减弱。从2020-2023年来看，俄罗斯以外燃油车市场对中国品牌海外市占率拉动分别为1.1%、0.6%和0.4%，主要原因系中国品牌燃油车在海外综合竞争力不强，仅在发展中国家有一定增量。

从市场规模角度看，全球主要汽车消费国家市场可以从200多个国家或地区收敛到最重要的30个，总的可分为三个梯队：一是年销超1000万辆的市场，