预计2029年全球GPU市场将突破2000亿美元

图表17：预计2029年全球GPU市场将突破2000亿美元

资料来源：贝哲斯咨询，国盛证券研究所

美国持续限制中国进口高端AI芯片，倒逼国产芯片加速发展。根据和讯网报道，早在2022年9月，芯片厂商AMD和英伟达已经相继收到总部通知，要求对中国区客户断供高端GPU芯片。2023年10月，根据21世纪经济报道，美国商务部工业和安全局（BIS）

发布了针对芯片的出口禁令新规，对于中国半导体的制裁进一步升级，此次在2022年

10月7日规则的基础上进行了两项更新，首先是调整了决定先进计算芯片是否受到限制

的参数；其次是采取新的措施来应对规避控制的风险，对另外40多个国家出口的产品实

施了额外的许可证要求。根据新浪财经报道，2024年10月28日，白宫又宣布，将限制

美国企业和个人在半导体、人工智能（AI）和量子领域向中国的投资，自2025年1月起生效。美国持续限制中国高端AI芯片进口，倒逼国内AI芯片产业加速发展。

国内智算中心建设加速推进，运营商大单接连落地，部分地区国产化要求比例2025年达到50%、2027年达到100%。

2024年4月，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，目标到2025年，北京市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设能力，有效支撑对标国际领先水平的通用和行业垂类大模型的训练和推理。

2024年3月，上海市通信管理局会同市委网信办、市发展改革委、市数据局等十一部门研究制定《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》。目标到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。到2025年，本市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%，国产存储使用占比超过50%，服务具有国际影响力的通用及垂直行业大模型设计应用企业超过10家。同时，2024年3月，上海市发改委发布

《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，2024年4月1

日起实施。鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达1000亿元以上。重点支持包括算力基础设施（新算力）在内的5大重点领域。