24Q1鸿蒙在中国市场份额达到17.2%，超越iOS

关注政策导向和产业趋势向上的TMT。（1）电子方面：消费电子方面，十月下旬新版本的iOS开始推送，新机NPI持续进行，后续iPhone的换机需求有望拉动手机销量，国产安卓系旗舰新机密集发售，手机终端积极推进AI的落地下消费电子景气有望持续上行；半导体方面，芯片代工巨头台积电Q3净营收同比增长39%，Q3净利润同比增长54%，AI带来的端侧换机潮推动芯片板块四季度景气上行。（2）传媒方面：游戏方面，2023年游戏IP衍生品的市场规模达40.6亿元，2019-2023年复合增长率达17%，国产IP发展前景向好；AI应用方面，2023年中国AI基础数据服务市场规模45亿元，艾瑞预计到2028年，中国AI基础数据服务市场规模将达170亿元，未来五年的复合增长率为30.4%。（3）通信方面：BergInsight的报告预测全球卫星物联网市场将快速增长，到2028年用户数量复合年增长率为39.2%，各国近地轨道卫星加速发展下卫星互联产业进入黄金期；智能算力方面，《中国综合算力指数报告（2024）》中显示截至2024年6月，中国在用算力中心的机架数量超过830万，算力规模达到246EFLOPS（以FP32精度计算），智能算力同比增速超过65%。（4）计算机方面：国产软件方面，本周华为发布原生鸿蒙系统HarmonyOSNEXT是我国首个实现全栈自研的操作系统，结合24Q1鸿蒙在中国市场份额达到17.2%且超越iOS，我国在操作系统领域国有化进展加速；数据要素方面，近期2024全球数商大会上国家数据局表示将立足当前数据市场发展阶段，以明晰规则、补齐短板为重点，尽快建立完善数据产权制度，配套出台数据产权登记、质量管理、责任界定、合规管理等方面的具体规则，数据要素监管进一步完善；智能驾驶方面，近期世界智能网联汽车大会全体大会上，智能网联汽车“车路云一体化”一致行动宣言正式发布，北京等近20个试点城市共同商议将开展十项行动，加速推进智能网联汽车产业发展监管。