
国内进口阀门市场约560亿,国产替代空间广阔。根据海关数据,2019-2023年,我国进口阀门及其类似装置金额先增高后降低,2023年进口金额为79.5亿美元(约559亿元),同比下降3.9%,占国内工业阀门市场52%,国产替代空间广阔;2024年1-8月,我国进口阀门金额为53.6亿美元,同比微降0.5%,受汇率波动影响较大,若以人民币计,进口阀门为380.7亿元,同比增长1.6%。从我国阀门进出口均价来看,2023年进、出口阀门及类似装置均价分别为8.6美元/套、3.1美元/套,进口均价约为出口均价的2.7倍,截至2024年8月,我国进、出口阀门及类似装置均价分别为9.1美元/套、3.0美元/套,进口均价约为出口均价的3倍,我国阀门市场“低出高进”特点明显,高端阀门国产化率低。
目前全球范围内阀门巨头以海外公司为主,市场竞争高度分散,龙头市占率低。全球范围内阀门市场孕育了诸多海外巨头,竞争者主要包括艾默生、GE、费希尔、梅索尼兰、福斯、汉克等,主要集中于北美,日本和德国,海外阀企大多在某一领域阀门的技术及产品方面具有优势地位,如Emerson艾默生全球控制阀领域世界第一,WATTS沃茨是世界的第一大独立阀门生产商,Goodwin鼓德温是世界著名的止回阀设计和制造厂商等。根据Mcilvaine,2021年全球前十大阀门企业中仅行业龙头艾默生Emerson在全球市场的占有率超过5%;