2021年全球汽车线束企业市场份额

汽车多媒体通讯；主干网络判断 以太网 1024 非屏蔽双绞线

关键安全领域；X-By-Wire线控系统 TTP/C 10 双绞线/光纤

车载摄像头 LVDS 850 屏蔽双绞线

导航；车载多媒体系统：音频、视频传输等MOST 150 双绞线/光纤

ABS；线控转向；悬架、引擎控制等 FlexRay 10 双绞线/光纤

空调；故障检测；车身系统；驱动系统 CANFD 5 非屏蔽双绞线

空调；故障检测；车身系统；驱动系统 CAN 1 非屏蔽双绞线

大灯；灯光；门锁；电动座椅等 LIN 0.12单线缆

汽车线束技术发展很大程度上受到车载网络的需求推动，并从而进一步影响作为线束原料的线缆产品。车载网络系统通信协议是模块之间通过数据总线通信时需要预先制订的一些标准和约定，现状下，车载网络协议多种总线技术并存，但以CAN总线、LIN总线为主流，这两类协议传输速率较低，一般不超过1Mbits/s。但随着汽车智能化趋势发展，传感器数量快速增加，汽车的瞬时数据处理量在2018年为1.5万条，而2020年已经跃升至10万条，因此，在智能网联汽车高速创新发展的当下需要更高速率的车载网络系统来加速完成信息处理的需求。车载网络各模块之间通过线束传输指令和信息，而更高的传输速度也要求线束应用传输速度更快的汽车线缆、误差更小的连接器以及抗扰度更大的屏蔽层。

6%17% 30% 矢崎住友其他 2% 2% 2% 17% 30% 导线护套端子胶带继电器盒

23% 24% 安波福莱尼 5% 5% 18%19% 各类支架扎带防水栓其他

根据国内汽车线束龙头企业沪光股份招股书的原材料采购情况显示，线缆成本在线束原料总额中占比最高，达到了30%左右，因此，汽车线缆的成本变动能够对下游线束企业产生一定程度上的影响。同时，目前国内线束企业主要由日本、欧美等地区企业占据，国际市场CR4达到了77%。在我国长期坚持的原材料降本和

工业材料国产化的趋势下，需要在尽快推动我国线缆企业开拓国际市场的同时，实现线束自有品牌的崛起，才能够最终朝着智能汽车全产业链国产替代的目标前进。

来源：线束世界、沪光股份招股书、头豹研究院

由于应用线缆数量和技术水平的不同，新能源汽车和传统燃油汽车线缆单车价值量有一定差距；2023-2030年汽车线缆市场CAGR将达到11%，新能源车线缆占比将不断提升

汽车线缆行业规模测算

2018-2030年中国汽车线缆单车价值量情况（分新能源和传统燃油类型）

单位：万元

0.140

0.120

0.100

0.080

0.060

0.040

0.020

0.000

以2019年卡倍亿估算值为基准进行计算