中国感知智能上游产业链分析

伴随全球数据量迅猛增长，中国数据量比重增加，算力需求激增，芯片国产替代加速，智能传感器和AI服务器市场规模增长

2023年全球新产生的数量总量为102ZB。值得注意的是，2022年中国数据产量占全球数据总量的10.5%，预计到2025年，中国数据总量将占全球总量的30%。

伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。

在选择AI框架时，开发者最重视的因素是框架的易用性，其中有40%的开发者将其列为首要考量，其次性能为第二位选择依据。值得关注的是，华为的昇思（MindSpore）和百度的飞桨（PaddlePaddle）凭借优异的易用性和性能，其使用率分别达34%和30%，位列第一和第二。

2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这意味着中国集成电路的国产替代进程逐渐加速。

得益于国家政策的支持和国产替代趋势的加速，中国智能传感器市场规模从2019年的738.9亿元上升至2023年的1,336.2亿元，年均复合增长率为16%。

随着AI技术从感知智能向生成式智能演进，大模型和生成式AI的兴起显著增加对高算力服务器的需求。2023年中国AI服务器市场规模达91亿美元，预计2027年中国AI服务器市场规模将达134亿美元，年均复合增长率达10.2%。