2023年商业航天市场规模同比增长23.3%

短期建议布局TMT、电新、医药、部分消费等方向：一是科技成长方面，中国版“星链”计划开启下商业航天有望受益，近期我国“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨，按照规划2025年“千帆星座”将完成一期648颗卫星的部署，初步构建全球覆盖的卫星互联网系统，商业航天产业进入发展的黄金期；数据要素方面，10月8日，国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》要求到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准，政策持续催化，产业趋势明确向好；操作系统国产化方面，四季度华为有望推出鸿蒙PC、HarmonyOSNEXT系统及Mate70，近期外部事件催化及国内一贯的自主可控政策下国产化操作系统、芯片及消费电子受益。其次，当前稳地产提消费政策下基本面可能探底，外资可能流入导致电新、医药、消费等行业中的低估值优质个股可能相对偏强：电新方面，光伏受美对华景电池片、组件关税税率符合预期、风电受海南风电示范项目首台风机完成吊装、固态电池产业化进程提速、储能电力智能化进展快下景气有所回暖，医疗耗材1-7月出口额大增8.96%，医疗诊断和治疗类增长3.2%下医药板块景气度提升，食品饮料、商贸零售受益国庆消费火爆超预期下零售景气指数改善，内需政策进一步发力下有望复苏上行。