预计2024年全球存储芯片市场规模约1632亿美元，同比增长77%

受益于数据中心需求强劲，24Q2MPU板块营收环比+7%。24Q2MPU板块营收620.36亿美元（YoY+43%，QoQ+7%），营收环比增长主要受益于英伟达24Q2营收环比增长15%，其中数据中心营收263亿美元，环比增长16%。

坚定看好AI浪潮，预计Q3全球MPU板块营收环比+7%，英伟达H200出货将在24H2增加，且Blackewell将于24Q4贡献数十亿美元收入。24Q2英伟达数据中心营收环比增长16%，主要受益于HopperGPU计算和公司网络平台的强劲需求。英伟达H200平台自24Q2开始逐步推出，向大型CSP、消费互联网公司和企业公司发货，预计Hopper出货量将在FY25H2（CY 24H2）增加。同时，Blackwell将于24Q4开始发货，当季出货量将达数十亿美元，并持续到FY 2026（CY 2025）。随着AI的持续发展，众多应用场景以及芯片对高算力、高带宽、低延迟、低功耗、更大内存和系统集成等特性提出了更为严格的要求，MPU板块将持续受益。