eSIM市场规模2022-2032复合增长率达10.2%

发布的第七批境内深度合成服务算法备案信息，腾讯、网易、华为云、钉钉、抖音、百度、vivo、阶跃星辰、智己、惠普等公司的共487个算法在列，头部公司加速布局，AI生态安全重要性日益显著。（3）电子方面：消费电子国外方面，2024年二季度Canalys智能可穿戴数据显示美国市场成为腕表类智能可穿戴eSIM设备出货量最多的国家，在SIM连接方式中占比33.9%，中国市场仅次于美国，设备出货量达到100万台，在连接方式中占比10.8%；FortuneBusinessInsight报道2023年全球eSIM市场规模为12.2亿美元，预计2024-2034年复合年增长率为20.0%。半导体方面，为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用/加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同，工信部印发了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，政策落地叠加AI带来的端侧换机潮推动半导体四季度景气上行。（4）通信方面：工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，推动新型信息基础设施协调发展，优化布局算力基础设施；工业和信息化部的统计数据显示，智能算力在算力总规模中的比重已超过30%，智能算力未来将保持强劲增长。

关注景气可能改善的电新和大消费。（1）电新行业：一是新能源车方面，8月新能源车产销同比达29.6%、43.2%，较7月均有所上升，新能源汽车产销两旺。二是光伏方面，国家能源局印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》的通知，可交易绿证核发下绿电交易市场进一步规范发展；近期美国宣布提升光伏电池免关税进口配额，同时部分于美国建厂的中国光伏企业获得补贴，海外针对我国光伏行业的限制阶段性放缓，但中期政策态度有待观察。三是风电方面，当前风机价格企稳态势明显，风机大型化及海上风电景气彰显，全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头值得关注。四是电池方面，固态电池产业化进程提速，盟固利LATP型固态电解质已在固态电池头部企业处完成材料认证，正在进行供应商导入工作；中国科学院青岛生物能源与过程研究所研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料，能量密度超过600Wh/kg；当升科技固态锂电正极材料2024年上半年累计出货数百吨；7月我国动力电池销量为62.2GWh，同比增长19.0%，需求保持平稳。（2）消费行业：一是社服行业：政策方面，国务院印发《促进服务消费高质量发展的意见》，明确挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力，激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；据航旅纵横数据显示，2024年国庆期间，民航预计执行国际航班1.3万班次，恢复至2019年的85.5%，而目前国庆出境游机票、酒店平均支付价格分别降低了15%、9%，虽然市场延续了今年以来量涨价跌的主基调，但量涨大于价跌，黄金周整体出境游市场营收预计将大幅超越去