2023年竖向折叠手机市场份额占比全部折叠手机已达32%

关注景气可能改善的电新和消费。（1）电新行业：一是新能源车方面，8月新能源车产销同比达29.6%、43.2%，较7月均有所上升，同时8月新能源乘用车渗透率达到53.9%，新能源汽车产销两旺。二是光伏方面，近期美国宣布提升光伏电池免关税进口配额，同时部分于美国建厂的中国光伏企业获得补贴，海外针对我国光伏行业的限制阶段性放缓，但中期政策态度有待观察。三是风电方面，1-7月风电新增装机容量2991万千瓦，同比增长360万千瓦，同比增速为13.7%；全球单体最大抗台型风渔融合网箱平台——中广核“伏羲一号”正式在广东汕尾建成投运，并完成首批养殖鱼苗投放，对于我国“海上风电+海洋牧场”产业融合发展具有重要示范意义，海风项目积极开展下行业维持较高景气。四是电池方面，固态电池产业化进程提速，先导智能已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖，巴斯夫杉杉电池材料推出全固态电池正极活性材料，并于近期在长沙基地成功完成了中试规模生产，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计将在2025年二季度问世；7月我国动力电池销量为62.2GWh，同比增长19.0%，产业需求保持平稳。（2）消费行业：一是社服行业：政策方面，国务院印发《促进服务消费高质量发展的意见》，明确挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力，激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；据航旅纵横数据显示，截至9月11日，中秋假期国内航线的机票预订量超280万张，比一周前增长约50%。二是商贸零售，8月份，中国零售业景气指数(CRPI)为49.8%，较上月微升0.2个百分点，盈利水平指数为48.6%，较上月回升1.4pcts，表明商品经营类企业对8月份盈利水平增长的预期有所提高，中秋国庆多节催化下预计行业景气上行。三是纺服行业，根据海关总署统计快讯，1-8月全国纺织品服装出口额同比增长1.1%(以人民币计同比增长3.2%)，增速同上月持平，外贸企业积极开拓国际市场下东南亚、非洲、拉美、中亚等新兴国家出口贸易增长表现较为亮眼。