2022年按销量口径计算的各地区市场份额

图表32：2022年按销量口径计算的各地区市场份额图表33：2011-2022年全球工程机械整体销售额

资料来源：Statista，国盛证券研究所资料来源：华经情报网，国盛证券研究所

2023年中国工程机械产品持续出海，欧洲、非洲增长势头强劲。按洲别来看，2023年我国工程机械产品最大的出口市场是亚洲，占出口额的41%；其次是欧洲市场，占比26%；

北美洲和南美洲市场分别占比11%和9%。从同比增速来看，2023年我国工程机械产品出口增速最快的是欧洲市场，同比增长22.2%；非洲市场次之，同比增长15.6%。2023年我国工程机械产品出口金额在北美洲和大洋洲出现下滑，同比分别下降7.21%和3.17%。“一带一路”战略同样促进我国工程机械产品出口。铁甲工程机械网数据显示，

2023年我国工程机械产品向“一带一路”国家出口金额达到210.55亿美元，同比增长

24.1%，占出口额的47.2%，充分体现了“一带一路”战略对我国出口增长的拉动作用。

图表34：2023年我国各大洲工程机械产品出口额（亿美元）图表35：2023年我国工程机械产品出口在各大洲增速

资料来源：铁甲工程机械网，国盛证券研究所资料来源：铁甲工程机械网，国盛证券研究所

2.2.1欧美市场：市占率低，极具潜力

美国：去年为制造业回流、厂房建设的高点，同时海外主机厂的渠道库存较高，因此今年北美市场有一定压力。得益于2021年11月美国《基础建设投资和就业法案》以及相

关的政府刺激措施，美国的基建支出从2022年开始逐渐攀升，于2023年底达到了制造

业回流、厂房建设的极大值，2024年1月到4月美国制造业的建筑支出同比增速逐渐放缓，政策刺激的正面效应出现了递减迹象，5月起已小幅回升，稳定在20%左右。但是，自2020年起美国的采矿业工业生产指数就呈现增长趋势并保持较高水平，美国的采矿业景气度不断增加，有望加大对矿山机械等类别的设备需求。根据全球龙头卡特的指引，

今年北美房地产需求，非房地产需求都将持平或略增。小松7月北美挖掘机开工小时数为69小时，同比提升1.9%，环比提升3.3%，北美工程机械面临市场需求压力减轻。对于国内厂商来说，中国厂商在美国的战略布局还处于早期阶段，尚不完全成熟，相关经销网络和售后服务还有待提升，北美市场占有率较低。同时，自2024年8月1日起，美国对中国的大部分工程机械产品加征了25%的关税，进一步压缩了厂商的利润空间，因此国内厂商布局美国市场压力较大。