IDC预计2024年AI 手机出货量2.34亿支

关注政策导向和产业趋势上行的TMT。（1）电子方面：一是消费电子方面，9月上旬至中旬苹果发布新款iPhone、AirPods和Watch，华为海思全联接大会将召开，荣耀平板MagicPad2、荣耀笔记本电脑MagicBookArt14等产品以及多项端侧AI创新技术亮相2024德国柏林消费电子展，初代AI手机落地下消费电子行业有望迎来催化；IDC指出2024年第二季GenAI手机今年出货量预计年增364％，至约2.3亿支，市占率达19％。二是半导体方面，SEMI预测预计第三季度集成电路销售额将进一步增长29%，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都推动半导体进入新一轮周期。（2）传媒方面：一是游戏方面，近期国务院发布《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》其中提及提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量等新业态发展以及支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展；国内游戏市场实际销售收入同比增长2.08%。二是AIGC赋能增强，根据伽马数据《中国游戏产业AIGC发展前景报告》，在中国收入排名前50的游戏公司中约64%已经开始涉足AIGC领域，AIGC赋能游戏应用能力增强。（3）计算机行业：自动驾驶方面，美国通用自动驾驶服务Cruise宣布与Uber达成多年合作协议或与明年登录Uber平台，全球网约车自动驾驶服务进程加速；中国信通院预计到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元，监管完善下行业有望快速发展。（4）通信方面：一是算力基建，具有单集群算力规模最大，国产化网络设备组网规模最大，融合分级存储规模最大，国内智能融合分级存储规模最大的中国移动智算中心（哈尔滨）节点超万卡智算集群将于8月30日正式投用，可提供算力6.6EFLOPS，为万亿级模型训练提供高效、稳定的算力底座；工业和信息化部的统计数据显示，智能算力在算力总规模中的比重已超过30%，智能算力未来将保持强劲增长。二是数据要素方面，中国三大电信运营商中已有两家实现了数据资产入表，标志着电信行业在数据资产化方面迈出了重要步伐。

关注景气可能改善的电新和消费。（1）电新行业：光伏方面，硅料供应端本期保持平稳趋势，并且预计八月整体新增供应规模与前期预估环比下降的情况相符。风电方面，1-7月风电新增装机容量2991万千瓦，同比增长360万千瓦，同比增速为13.7%，海风项目积极开展下行业维持较高景气；政策方面，8月21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，方案提出推进风电设备更新和循环利用。电池方面，固态电池产业化进程提速，Natrion宣布获得美国空军两项合同，其中I期合同聚焦于研发低温操作及形变能力的固态锂金属电池；国轩高科已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证；鹏辉能源半