2021 年中国高空作业平台行业竞争格局

图表23：2022年中国高空作业车租赁规模124.53亿元图表24：2022年中国高空作业车保有量为44.84万台

资料来源：IPAF，星邦智能招股书，浙江鼎力年报，国联证券研究所资料来源：IPAF，星邦智能招股书，浙江鼎力年报，国联证券研究所

《ACCESSINTERNATIONAL》发布了“全球高空作业平台制造企业”榜，我们以全球40强企业中的中国企业收入之和为国内市场总规模，测算了2021/2022年中国高空作业平台市场规模约为32.81/41.36亿美元。国内有浙江鼎力、徐工机械、中联重科等上市公司均从事高空作业平台业务，2022年徐工高空作业机械板块以首次超过10亿美元的收入成为跃居中国第一，全球第三。

资料来源：《ACCESSINTERNATIONAL》，国联证券研究所测算资料来源：《ACCESSINTERNATIONAL》，国联证券研究所测算

中国高空作业平台市场起步相对较晚，受限于中国高空作业平台设备还未到更新期，因此我们直接对总保有量增长率进行预测。近年来随着国产替代步伐的加快，中国高空作业平台行业整体处于快速发展阶段，2019-2022年中国高空作业平台保有量增速分别为65.4%/62.8%/57.0%/36.0%，目前中国高空作业设备渗透率显著低于欧美市场，预计未来随着《劳动法》等法律法规的进一步完善和人工成本的提升，高空作业设备替代脚手架等简易施工设备的进程将不断加速，整体行业增速有望高于美国和欧洲。因此我们预测2023-2025年中国高空作业平台保有量同比增速分别为25%/23%/20%，分别为63/77/93万台。