2013-2023年中国新型储能新增装机规模及增速

图表58.2012-2023年全球新型储能新增装机规模及增速图表59.2023年全球新增新型储能项目的地区分布

(MW)

澳大利亚

其它日本

3%3%

2%

中东＆非洲

2%

东南亚

1%

拉美地区

1%

美国

19%

欧洲

22%

中国

47%

300%

200%

100%

0% 0

201220132014201520162017201820192020202120222023

-100%

新增装机规模年增长率

资料来源：CNESA，中银证券资料来源：CNESA，中银证券

国内储能：新型储能保持高景气发展

2023年国内新型储能新增装机规模增速超过150%：根据CNESA数据，截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%。抽水蓄能累计装机占比首次低于60%，与2022年同期相比下降17.7个百分点；新型储能累计装机规模达到

34.5GW/74.5GWh，功率规模和能量规模同比增长均超过150%。2023年，中国新增投运新型储能装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超150%，三倍于2022年新增投运规模水平，并且首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多，共有超过100个百兆瓦级项目实现投运，该规模量级项目数量同比增长370%。锂电占比进一步提高，从2022年的94%增长至2023年的97%；压缩空气储能、钠离子电池、液流电池、飞轮、超级电容等非锂储能技术逐渐实现应用突破，为新型电力系统建设和多元用户侧场景提供了更多的技术选择。

图表60.2023年中国电力储能市场装机结构图表61.2023年中国新型储能装机结构（按技术分类）

压缩空气储能

1%

飞轮储能

0%

液流电池

1%

铅蓄电池

1%

超级电容

0%

锂电子电池

97%

熔融盐储热

1%

新型储能

40%

抽水蓄能

59%

资料来源：CNESA，中银证券资料来源：CNESA，中银证券

图表62.2011-2023年中国新型储能累计装机规模及增速图表63.2013-2023年中国新型储能新增装机规模及增速

40,000

30,000

20,000

10,000 0

(MW)

2011201220132014201520162017201820192020202120222023

200%

150%

100%

50%

0%

中国储能累计装机规模年增长率

资料来源：CNESA，中银证券资料来源：CNESA，中银证券

2024年国内储能投运规模保持高景气增长：根据CNESA数据，2024年1-5月，新型储能新增投运规模合计14.66GWh，其中，2024年5月，国内新增投运新型储能项目规模共计1375.8MW/2968.4MWh，功率规模同比增长82%，能量规模同比增长102%，新增投运功率规模创

2024年以来新高。