2020-2021 年全球磷化铟衬底竞争格局（内圈为2020 年，外圈为2021

砷 化 镓 、 磷 化 铟 衬 底 市 场 集 中 度 高 ，海 外 供 应 商 占 据 主 导。从 市 场格 局 来 看 ，全球砷 化 镓 衬 底 市 场 集 中 度 较 高 ， 根 据Yole统 计 ， 全 球 砷 化 镓 衬 底 市 场 主 要 生 产 商 包 括Freiberger、Sumitomo和 北 京通 美，2021年全 球 市场 份额 分 别为28%/21%/13%。磷 化铟 衬底材 料 主要 供 应商 包 括Sumitomo、北 京 通美 、JX等 ，2021年全球磷 化铟 衬 底市 场CR3超90%，2021年 全 球市 场 份 额分 别 为40%/38%/13%。整 体来 看 ，砷 化 镓、磷 化铟 衬 底材 料仍由 海 外供 应 商主 导 ，国 产替 代 仍有 较 大空 间 。

国 内 砷 化 镓 和 磷 化 铟 衬 底 供 应 企 业 已 具 备 大 尺 寸 单 晶 生 长 加 工 工 艺 ， 国 产 替 代 进 程有 望 加 速 。目前 ， 市场 上 的砷 化 镓衬 底 以4-6英 寸 为主 流 直径 ， 磷化 铟 衬底 以2-4英 寸为主 流 直径 。2000年 后 德国Freiberger能 使用LEC法 生长 出 ８英 寸 较大 尺 寸的 砷 化镓 晶体， 但 位错 非 常高。 目前 国产 厂 商中 北 京通 美8英 寸砷 化 镓单 晶 和6英 寸 磷 化铟 单 晶生长 和 晶 体 加 工 工 艺 已 经 研 发 完 毕 ，云 南 锗 业 也 在 进 行 技 术 追 赶 ，伴 随 大 尺 寸 半 导 体 晶 体生长工 艺及 设 备不 断 改进 ，拥 有 大尺III-V族化 合 物半 导 体衬 底 供应 能 力的 国内 企 业有望在 新 一轮 产 业周 期 中获 得市 场 先机 。