2023 年我国洗地机市场规模达122 亿元

图表43：2023年我国洗地机市场规模达122亿元图表44：2021年以来我国洗地机规模放量驱动价格下探 140 120 100 80 60 40 20 0 2020202120222023

346.2% 122 100 58

72.4% 13

22.0%

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000 500 0 2020202120222023

国内洗地机器人销售量（万台）国内洗地机单价（元）

国内洗地机器人销售量_YoY（右轴，%）

400%

3,095

3,135

2,874

2,416 348 505 42 185

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

来源：奥维云网，国金证券研究所来源：奥维云网，国金证券研究所

2.3.2竞争格局：国内清洁机器人双雄并立，2022年科沃斯&石头合计市占率达61.1%

国内清洁机器人双雄并立，2022年科沃斯&石头合计市占率达61.1%。据奥维云网，2022年我国扫地机市场份额Top5分别为科沃斯（39.8%）、石头（21.3%）、云鲸（15.0%）、小米（9.5%）、追觅（7.0%），CR5集中度高达92.6%；科沃斯与石头的双雄格局相对稳固，CR2集中度高达61.1%。

我们认为，一方面，清洁机器人市场业已形成相对成熟的竞争格局，头部品牌商市场份额较高，公司目前切入扫地机市场的竞争阻力相对较大；另一方面，鉴于清洁机器人仍是我国智能服务机器人领域率先实现商业化的子赛道，市场认知度与大众接受度较高，选择以清洁机器人为载体迭代打磨技术、积累产品经验有助于公司在后续的具身服务机器人市场积蓄势能。

图表45：国内扫地机市场CR5高达92.6%，科沃斯&石头双雄格局相对稳固 其他,6.1%美的,1.3%追觅,7.0%小米,9.5%科沃斯,39.8% 云鲸,15.0% 石头,21.3%

来源：奥维云网，国金证券研究所

2.3.3市场机遇：民用与商用款路线分化，感知&认知智能系海康系优势领域

短期视角：公司发布新一代清洁机器人，形成民用与商用款路线分化

2023年10月，公司发布新一代清洁机器人，包括民用款RS20Pro与商用款BS1，其中民用款RS20Pro分为自动换水版4,299元/台与手动换水版3,699元/台，定价均低于头部友商的同代产品。

RS20Pro：保留雷达系路径规划路线，主要应用场景为居家使用，可对于地毯场景、宠物场景、长发场景进行精细化AI识别，基于公司自主研发的三合一主动切毛滚刷一次性解决各种地面材质，在智能避障与宠物识别方面均有提升。预期出货渠道主要以线上电商为主。