2020年全球MES需求市场份额

其他国家及地区

24%

美国

25%

韩国

5%

英国

5%

法国

7%

资料来源：大东时代智库、招商证券

中国

10%

日本

11%

德国

13%

全球MES市场格局处于快速变化中，尚未稳定。Gartner将MES供应商划分为ERP供应商、PLM供应商、自动化供应商和纯MES供应商，而在中国还包含大型企业孵化而出和高校研究机构发展而来两类。不同种类构成的细分市场为全球MES市场贡献了充分的多样性。根据Gartner魔力象限，从2019-2021年竞争格局来看，挑战者和远见者

数量持续增加，其中含从领导者矩阵退出的SAP、Oracle等，也包括Tulip、iBASEt等新进入者。

表23：MES供应商分类一览 类别 特点 代表性产商

ERP供应商 常为大型套件供应商，拥有如后台财务、MRP、PLM、SCM等大多数应用程序类别，并提供广泛应用组合。 Oracle、PlexSystems、SAP

PLM供应商 在产品生命周期中提供工程产品/过程设计、产品质量和规范管理等广泛的应用组合，也能视为大型套件供应商。 达索、西门子

自动化供应商 除了SCADA/DCS应用程序外，还销售MES软件。部分厂商提供数据历史服务。 AVEVA、艾默生、GE、霍尼韦尔、Rockwell

纯MES供应商 特别关注MES技术，是市场多样性最大的地方。 FORCAM、iTACSoftware、MPDV、Parsec、Sepsoft、WerumITSolutions

大型企业孵化形成 先在企业内部验证使用，待方案成熟后对外推广。在特定垂直行业具有丰富经验。 宝信软件、石化盈科、韩国浦项、三星SDS、航天云网

高校研究机构发展形成 有较强的IT技术背景，在特定垂直行业具备一定的项目经验。 艾普工华、浙江中控、华铁海兴、艾克斯特

资料来源：Gartner、招商证券

MES软件国产替代现状

中国MES市场规模约50亿元，市场集中度较低。根据华经产业研究院报告，2021年中国MES市场规模达到48.5

亿元，预计2022年市场规模将达到57.2亿元，2015-2021年年复合增长率为19.69%。国内MES制造业市场集中度较低，西门子处于市场领导地位，市场份额为11%，国内厂商宝信软件紧跟其后，市场份额为8%，但各厂商市场份额均不高于8%，可见国内MES市场竞争较为激烈。