2017-2023年我国数控机床产业规模

产业规模（亿元）

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000 500 0 3760 3825 4016 3347 3030 3270 3456 2017201820192020202120222023

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

82%

低档数控机床中档数控机床高档数控机床

图58：2017-2023年我国数控机床产业规模图59：2023年我国不同档次数控机床国产化率

资料来源：CCID、中商产业研究院、中研普华研究院、招商证券资料来源：中商产业研究院、招商证券

我国高端数控机床的上游各功能部件尚未形成较好的产业配套，多数功能部件被日本、德国、美国的公司垄断，国内企业主要依赖外购。数控机床的核心部件包括数控系统、传动系统、功能部件、驱动系统等，其中，数控系统占数控机床成本的25%-30%，主要被西门子、发那科垄断；传动系统包括主轴、导轨、丝杠、轴承等，主要被德国、瑞士、

日本、中国台湾的一些公司占据；功能部件包括转台、刀具、齿轮箱等，全球市场依旧由欧美日等发达国家企业占据仍然来自欧日美等发达国家。以配套或者外购以上核心部件实现车床精度和可靠性在行业竞争中无法获得显著优势，

表6：数控机床的主要功能部件以及国内的发展情况

一方面技术受限于核心部件生产方，另一方面产品成本难于控制。

数控机床主要功能系统 占总成本比例 国内发展情况

数控系统 25%-30% 国外数控系统厂家的技术实力比较强，目前，国内高端数控车床大多数采用进口的数控系统。进口数控系统的主要供应商是德国西门子、日本法那科等，国产数控系统主要供应商有广州数控和 华中数控等。

传动系统 主轴 15%-20% 机床主轴分为机械主轴和电主轴两类，全球主要的生产商是德国 Kessler、瑞士Fischer、MCT、IBAG，英国西风、ABL等，国内的洛阳轴承研究所、昊志机电有一定产能。

导轨 目前国内高端数控车床主要配置进口品牌，如导轨、丝杆主要采用的进口品牌有日本THK、中国台湾银泰，轴承主要采用的进口品牌有德国SKF、日本NSK。

丝杠轴承

功能部件 转台 - 德国派士乐、瑞士雷曼是全球转台的第一梯队，精度和性能较高。此外，日本的日研、津田驹、三共、北川属于第二梯队。台 湾的旭阳、宝嘉诚属于第三梯队。

刀具 5% 国内高端刀具市场被瑞典山特维克、美国肯纳、德国伊斯卡、日本京瓷、三菱等企业垄断，国内华锐精密、欧科亿有一定产能。

齿轮箱 - 德国采埃孚、斯德博、意大利BF是全球主要生产商

驱动系统 液压驱动 15% 近年来直线电机逐渐成为趋势，国内直线电机60%市场份额被海外企业占据，新加坡雅科贝思、日本沙迪克、台湾上银、大族电机是全球主要的生产商

电机驱动

资料来源：纽威数控招股说明书、知乎问答、招商证券

以数控系统为例，系统是数控机床的大脑，约占高端数控机床成本的20%-40%。我国数控系统虽然取得了较大的发展，但高档数控机床配套的数控系统90%以上都是国外产品，但国外高档数控系统的功能通常无法完全开放甚至是禁止对中国出口，成为制约我国高档数控机床发展的瓶颈。国内数控系统的中高端市场被德国西门子、日本发那科、日

本三菱、德国海德汉瓜分。低端市场是国内数控系统的天下，数十家系统厂挤在这个狭小的市场区域内激烈搏杀。

表7：中国数控系统市场竞争格局分析情况 细分产品 代表性公司

逻辑可编程系统 西门子、罗克韦尔、三菱电机、欧姆龙、施耐德、台达等