中国无人驾驶汽车行业市场规模快速增长，预计23-29年CAGR为47.2%

Robotaxi商业化加速。1）8月2日，上汽集团发布《2024年4-7月投资者关系活动记录表》，披露上汽6月拿到首批L3级自动驾驶上路通行牌照，目前已在上海、苏州等多个区域开展示范化运营，共有车辆近100辆，累计行驶里程达到400万公里，订单超20万单，后续会根据相关法律法规和政府部门统筹安排，进行商业化落地；2）截至8月，萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇等地区开放示范运营，Robotaxi落地加速。

24Q2云厂商微软、Meta、亚马逊、谷歌资本开支分别环比+35.7%、+33.4%、+10.1%、+9.8%，环比持续增长，且微软、Meta、亚马逊上调了全年资本开支指引，重点用于AI算力及相关基础设施建设，全球AI算力需求强劲，建议关注国产算力公司海光信息；同时，在智能驾驶领域，各地政策推动智驾发展，例如上海发放首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可，长三角国内首个智能网联汽车试验场正式运行，广东横琴330公里全域路网对智能网联自动驾驶开放，看好Robotaxi商业化落地，建议关注中科创达、经纬恒润、四维图新等。