2021 年国内汽车座椅市场竞争格局

与跨 国 汽 车 零 部 件 企 业 自 身 还 实 行 严 格 的 供 应 商 评 审 体 系，在 批 量 生 产 前 需 进 行 严 格 的 产 品 质 量 先 期策 划（APQP）、生 产 件 批 准 程 序（PPAP）、批 产 前 现 场 核 查（SOP）等；（2）技 术 壁 垒 ：座 椅 作 为 汽 车零 部 件 中 的 重 要 被 动 安 全 件 ，在 车 辆 发 生 碰 撞 时 为 乘 客 提 供 安 全 保 护 ，需 满 足 严 格 的 法 规 及 行 业 标 准 。汽 车 座 椅 系 统 存 在 很 多 设 计 参 数 ，座 椅 工 程 师 与 总 布 置 工 程 师 充 分 交 流 讨 论 使 座 椅 布 置 达 到 最 佳 效 果 ，设 计 完 后 需 进 行 各 种 测 试 以 检 验座 椅 样 件 是 否 达 到 预 期 的 功 能 、性 能 、刚 度 、强 度、疲 劳 寿 命 等；（3）资 金 壁 垒 ：汽 车 座 椅行 业 的模 具 开 发 、 产 品 生 产 、 试 验 认 可 等 环 节 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大 ， 原 材 料、成 品 安 全 库 存 储 备 等 也 存 在 较 高的资 金门 槛 ， 同 时汽 车 零 部 件 供 应 商通 常 会在 重 要 客 户 所 在 区 域的 周边近 距 离 设 立 生 产 基 地。 此 外， 汽 车 零 部 件 供 应 商在 产 业 链 中 的 议 价 能 力 相 对 较 弱，给 予 下 游 的信 用周 期较 长 ，形 成一 定 的回 款压 力；（4） 运 维 壁 垒：汽 车 座 椅消 费 属 性 突 显下 ， 产 品 开 发 周 期 逐 步 向 消费 电 子 收 敛 ， 据钟 柳 华 等 《 汽 车 座 椅 设 计 与 制 造 》数 据 ， 汽 车 座 椅 系 统 自 开 始 设 计 到 批 量 投 产 需 经 历2-3年 时 间 ，整 车 厂 通 过 车 辆 平 台 整 合 、供 应 链 管 理 等 方 式 加 快 车 型 迭 代 速 度 ，对 汽 车 零 部 件 供 应 商 的响 应 速 度 要 求 不 断 提 高。

汽 车 座 椅 行 业 集 中 度 较 高， 国 产 替 代 迫 在 眉 睫 。海 外汽 车 座 椅 供 应 商 与 整 车 厂 建 立 了 长 期 稳 定 的配 套 关 系 ，为 减 少 开 发 风 险 ， 整 车 厂一 般 不 会 轻 易 更 换 既 有 供 应 商，同 时座 椅专 业设 计与 零 部 件 集 成设 计 人 才 大 多 聚 集 于 外 资 厂 商 ，国 内 同 行 暂 时 难 以形 成 供 应 链 的 有 效 突 破，例 如滑 轨 、 调 角 器等 高 端部 件 基 本 依 赖 进 口 。

据Marklines数 据 ，2021年全 球 汽 车 座 椅 市 场 中 ，第 三 方 总 成 巨 头 份 额 遥 遥 领 先 ，Top 2安 道 拓（ 美国，Adient）、 李 尔 （ 美 国，Lear） 各 占约1/4， 其 次 佛 吉 亚（ 法 国，Forvia）、 丰 田 纺 织（日 本 ，ToyotaBoshoku）、麦 格 纳国 际（加 拿 大 ，Magna International）分 别 拥 有约11%、9%、8%的 份 额。而 国 内汽 车座 椅 市 场 集 中 度与 全 球类 似 ，2021年3月 华 域 汽 车 收 购延 锋 安 道 拓后 ， 自 主 品 牌 成 功 占 据 头 把 交 椅 ，占 比 约32%，其 次 李 尔 、安 道 拓 、丰 田 纺 织 、TS Tech（ 日 本 ）分 别 拥 有 约14%、12%、7%、5%的 份 额 。此 外合 资 绑 定 方 面 ，延 锋 汽 车（ 上 海 ）绑 定 上 汽 集 团 、 丰 田 纺 织 绑 定 广 汽 丰 田 与 一 汽 丰 田 等 、TS Tech绑 定 广 汽 本 田 与 东 风 本 田 等 。鉴 于 汽 车 行 业 竞 争 进 一 步 加 剧 再 度 催 生 主 机 厂 降 本 需 求 ，综 合 运 维 响 应速 度 、 配 套 完 整 程 度 、 市 场 消 费 潜 力 等 因 素 ， 国 内 依 然 具 备较 强吸 引 力 ， 我 们 看 好汽 车 座 椅 领 域 的国产 替 代 。