2024Q1全球云基础设施服务支出市场格局

18%，达到2904亿美元，Canalys预计2024年将继续增长20%。2024Q1，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到798亿美元，相比去年增加134亿美元，三大云服务提供商AWS、微软和谷歌云总增长24%，占总市场的66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。其中，微软增长率高达31%，AWS增长17%，谷歌云增长28%。AWS在Q1保持市场领导地位，市场份额达31%；微软以25%的市场份额位居第二；谷歌云是第三大供应商，市场份额为10%。

根据集邦咨询，以2024年全球主要CSP对高阶AI服务器（包含搭载NVIDIA、AMD或其他高端ASIC芯片等）需求量观察，预估美系四大CSP包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分别达20.2%、16.6%、16%及10.8%，合计将超过6成，居于全球领先位置。国内高阶AI服务器需求占比目前较低，不过在政策支持、国产化趋势以及国内科技厂商持续布局大规模数据中心环境下，国内高阶AI服务器需求将持续上升。

国内云计算支出势头不减，互联网厂商贡献AI服务器主要需求。据Canalys统计，2024Q1，中国大陆云基础设施服务支出同比增长20%，达到92亿美元，占全球云支出的11.5%，其中三巨头阿里云、华为云和腾讯云继续保持主导地位，三者共同实现了22%的增长，占据了整个市场72%的份额。2023年，中国云服务市场总体增长16%，Canalys预计2024年中国云基础设施服务支出的增速有望达到18%。我国云基础设施服务支出的快速增长将为我国AI芯片和服务器市场的持续高景气提供强力支撑。

三大运营商AI服务器招标进程加速，有望带动AI服务器需求持续释放。2024年4月，中国移动采购与招标网发布公告：启动2024年至2025年新型智算中心采购招标，计划采购人工智能服务器7994台及配套产品、白盒交换机60台。此外，中国电信、中国联通也开启了AI服务器大规模采购。中国电信于2023年10月采购了4175台AI服务器，并于2024年7月公告启动2024-2025年服务器集采，预估采购量为15.6万台，其中G系列，即国产化系列数量达到10.53万台，占比达到67.5%；2024年3月，中国联通发标采购2503台AI服务器。