东南亚主要光储市场非水可再生能源装机规模（2022年，单位：GW）

越南：光伏装机东盟居首，离网光储系统快速发展。越南用能结构较为多元，北部以水电、煤电居多，南部以光伏居多。越南地形呈“杠铃”形，两端大、中段狭长，能源供给与负荷需求地理位置不匹配，输电网压力大，存在“结构性缺电”问题。越南光伏资源优越，2022年光伏累计装机规模达16.4GW，居东盟十国首位。2024年4月，越南批准了《2021-2030年国家电力发展计划》（PDP 8），规划到2030年新增自发自用屋顶光伏2.6GW，电网侧大型电池储能项目300MW。需要注意的是，由于越南电网压力较大，政策端存在推动用户自发自用的倾向，目前越南户用光伏上网补贴FiT均已到期，户用光伏用户暂难以通过上网获得收益，需要配储提高自发自用能力。2021-2030年的10年间，若屋顶光伏新装规模共计2.6GW，100%配储，则平均每年将有至少260MW的户储需求空间。

泰国：户储政策激励有限，工商业分布式光伏主导可再生能源装机。泰国能源结构以火电为主，且自身化石能源储备不足，天然气依赖进口，有发展可再生能源、保障能源安全的动力。泰国光伏装机存量以集中式电站为主，增量以工商业屋顶光伏为主。根据IEA数据，2020年泰国光伏累计装机3.94GW，其中3.08GW为集中式电站（占比78%）；新增光伏装机144MW，其中125MW为工商业屋顶光伏（占比87%），户用光伏仅新增2.2MW。泰国为分布式电站（光伏/光储）提供FiT上网电价补贴，但政策对户用光储用户的激励不足，且补贴总容量上限较低（100MW/年），因此户用光储尚未得到发展。但考虑到泰国相对其它东盟国家较高的电价水平，以及优良的光伏资源，未来户用光储存在一定的增长空间。

马来西亚：NEM推动分布式光伏发展，户储需求相对不明显。马来西亚是全球光伏产业链的重要参与者，多家中、美、韩光伏电池和组件企业在该国布局产能。该国自身能源结构以火电为主，2022年非水可再生能源装机份额仅6%。马来西亚正积极推动能源转型，2023年7月，马来西亚发布国家能源转型路线图（NETR），计划到2025年可再生能源装机份额达到31%，2035年达到40%，2050年达到70%。大型光伏方面，该国推出大型太阳能竞争性招标计划（LSS），降低光伏成本，2024年4月开启了规模为2GW的第五轮招标（LSS5），推动地面和工商业光伏装机；分布式项目方面，该国为光伏参与者（居民、工商业、政府大楼）提供NEM净计量方案，分布式光伏发电余电可上网全额抵扣用电电费。NEM政策下，居民用户有动力安装户用光伏，但配储激励不足。