2022东南亚部分地区品牌市占率情况

越南现已跻身全球前15大电子产品出口国之列。低劳动力成本、地理位置优势、税收激励政策和自由贸易协定吸引外资企业纷纷来越建厂。越南外商投资企业协会数据显示，外商直接投资在总资本流入中的占比从2019年的44%提升至2022年的51.34%。此外，越南共有335个工业园区，总面积达10万公顷，并在不断扩大以满足外国投资者日益增长的需求。随着越南电子制造业呈指数级增长，叠加国内及出口需求不断增加，越南电子产业有望从单纯的电子组装环节向附加值更高的产业迁移。

以承接消费电子整机组装及零部件业务为主。近年来，受惠于电子大厂分散全球供应链风险而在越南建立生产基地，手机等通讯产品出口持续成长。除苹果、三星、LG等传统大厂之外，富士康、环旭电子、立讯精密、和硕、歌尔等纷纷在越南设立工厂。

1）富士康：2023年上半年，苹果最大的供应代工厂富士康发布公告，表示以14800亿越南盾（约4.5亿元人民币）在越南北江省光州工业区购得土地，扩建工厂后产能覆盖苹果MacBook、iPhone以及iPad的供应。

2）环旭电子：于越南海防设厂生产智能穿戴SiP模组，导入国内自动化平台后产品良率已接近上海厂水准。然而，由于越南对元件的制造能力尚未成熟，原料和关键组件以进口为主，主要承接相对低端的基础零部件制造和整机组装业务。

以海外企业投资为主，本土企业初步发展：1）外资企业：越南早在1979年建成第一家半导体生产厂，向东欧国家出口半导体材料和原件，但该工厂在1990年代初停止生产。1990年代末，伴随一批培训芯片设计工程师办事处的成立，越南半导体产业得以回归；2004-2005年，RVC、Acitive Semi等外国企业在越南开设芯片设计办公室，越南电路设计研究和培训中心随之成立；2006年，Intel在胡志明市投资建厂，该厂主要用于封装测试。2015年以来，受中国生产成本上升、FTA数量及涵盖区域扩张、越南优惠招商政策，以及海外企业积极打造完整供应链影响，越南正在积极吸收国外FDI，加速从原本的轻工业生产重镇转型为亚洲电子制造枢纽；2）本土企业：伴随2013-2014年越南经济复苏，Viettel（越南军队通信集团）、VNPT（越南邮政通信集团）、FPT集团子公司FPT半导体等本土企业，开始逐渐拓展半导体业务。

已成为美国第三大芯片出口国家/地区，但关键设备高度依赖进口：1）据越南信息和通信部的数据，得益于全球半导体产业链重构和美国公司追求的芯片来源多样化，以及越南自身劳动力成本竞争力和政府激励措施，2022年，越南已成为仅次于马来西亚、中国台湾的美国第三大芯片出口国家/地区；2）越南半导体发展较为依赖外商投资及设备进口；3）越南半导体产业目前主要集中在红河三角洲和胡志明市地区，其中位于河内周围的红河三角洲地区对企业吸引力较强。