23Q1及24Q1国内等级医院消化道内镜市场份额情况

内窥镜摄像系统产品国产注册证占比逐步提高。从产品注册的情况来看，截至2024Q1，内窥镜摄像系统产品注册数为370件，其中国产产品316件，进口产品54件，国产化率85.41%，高于23年底的84%，国产化率保持不断提升的态势。

等级医院逐渐占据消化道内镜市场更多的份额。24Q1三级医院占消化道内镜市场的比例为65.07%，同比增加8.79pp。这说明三级医院相较于其他市场呈现出更快的增速，国产高端产品有望凭借此趋势进入更多的中高端市场，在竞争中脱颖而出。

表：不同厂家24Q1医用消化道内窥镜市场份额变化（按销售额计）

图：内窥镜摄像系统产品注册情况（2020-2024Q1）

图：23Q1及24Q1国内等级医院消化道内镜市场份额情况

1 奥林巴斯 +1.35pp

2 富士 -3.35pp

3 开立 +0.91pp

4 澳华 +3.44pp

5 宾得 -1.77pp

84.0%31685.4% 294

75.5%

62.5%

53.8% 185 100 7161 60 60 56 54

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20202021202220232024Q1

资料来源：医装数胜，国信证券研究所整理

资料来源：医械数据云，国信证券经济研究所整理

资料来源：中国医疗器械行业协会，国信证券经济研究所整理

2.3.6政策助推：设备更新政策有望助推中高端产品加速放量

国务院推行设备更新政策，各省工作规划陆续出台，从投资规模看，有望释放广阔市场空间。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中指出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。在医疗方面，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。从时间节奏上看，从各地市政策出台落实到具体医院的采购还需要一段时间，对医疗设备采购的促进有望在下半年得以体现。随着下半年行业整顿影响减弱，叠加设备更新政策的利好，医疗设备行业有望迎来景气度拐点。