2023年中国智能驾驶市场规模同比增长了19.3%

关注扩大内需和安全相关的有色、化工、军工、消费、银行等。（1）有色金属：一是工业金属方面，锂金属供给相对稳定，下游需求仍然较弱，动力市场需求较差，储能小幅拉动需求；贵金属方面，降息预期下本周黄金、白银价格近期均有上涨，预计有望继续保持高位。（2）化工方面：化工龙头企业执行联合减产，国内纺服织造高景气运行。随着下游织造企业库存逐步见底，长丝产销率有望保持坚挺，涤纶长丝行业供需格局有望持续改善。（3）消费行业：一是纺服行业，上游涤纶长丝价格持续走高，下游秋冬季节订单稍有升温，部分厂商原料刚需采购以支撑订单生产，织造企业原料库存量窄幅增加；二是食品饮料方面，5月酒、饮料和精制茶制造业利润总额累计同比较4月提升0.2pct，而产成品存货累计同比较4月下降了1.9pcts二季度需求淡季不淡，后期暑期出行场景催化下食品、白酒、啤酒以及饮料景气有望进一步提升；三是社服方面，2024年第二季度，全国国家级旅游度假区内住宿设施订单量同比增长21.18%，住宿设施预订收入同比增长12.94%，度假产品预订量同比增长36.41%，经历了旅游市场强势复苏后，旅游度假区住宿消费已经过渡稳增长阶段，后续假期催化下有望维持高增；四是商贸零售方面，美国在线零售额预计将在2024年达到1.2万亿美元，同比增长近10%，2023年SHEIN和Temu同时包揽了美国、欧洲、拉丁美洲和中东市场电商应用增长榜的冠亚军，电子商务出海迎来机遇。（4）军工方面：上海市经济和信息化委员会发布《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》，随着商飞ARJ21稳定交付、C919产能提升、C929研制推进，有望促进更多国内航空配套企业进入民航产业链，进一步推动大飞机国产化进程。（5）银行方面，近期央行重启正回购，临时正回购减点幅度小于逆回购加点幅度且利率走廊下限上调幅度明显高于上限收窄幅度，叠加近期央行提及的国债借入卖出，有利央行对于调控长端利率、稳定市场利率。