2020年中国商用以太网交换芯片市场份额

海外厂商主导市场，自主可控需求加速国产替代。交换芯片自用和商用市场规模接近，其中自用市场参与者主要为思科、华为，商用市场方面博通龙头地位稳固，Marvell和瑞昱为主要参与者，其中博通市占率约60%-70%，高端细分占比更高，2022年发布业内首款商用51.2T交换芯片Tomahawk5，预计2025年底发布Tomahawk6，Marvell于23年3月推出用于800G交换机的51.2T容量Teralynx10交换芯片，海外龙头厂商加速向更高速率芯片演进，受益于AI发展。大陆厂商份额较低，盛科通信相对领先，2020年在国内商用以太网交换芯片市场份额1.6%，万兆以上市场占比2.3%，排名均为全球厂商第四，国内厂商第一。国内交换机市场由本土厂商主导，华为和新华三形成双寡头格局，锐捷网络、思科、迈普、中兴等占据剩余绝大部分市场，交换机直接影响网络安全可靠运行，产业链自主可控需求较为迫切，有望加速交换芯片国产替代及高速率迭代。